Сравнение BILT с IGF
BILT (iShares Infrastructure Active ETF) and IGF (iShares Global Infrastructure ETF) are both exchange-traded funds - BILT is a Utilities Equities fund actively managed by iShares, while IGF is a Industrials Equities fund tracking the S&P Global Infrastructure Index. BILT is actively managed, while IGF is passively managed. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. BILT charges 0.60%/yr vs 0.39%/yr for IGF.
Доходность
Сравнение доходности BILT и IGF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BILT показывает доходность 12.39%, что значительно выше, чем у IGF с доходностью 8.05%.
BILT
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.24%
- С начала года
- 12.39%
- 6 месяцев
- 11.87%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IGF
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- -1.85%
- С начала года
- 8.05%
- 6 месяцев
- 7.91%
- 1 год
- 15.30%
- 3 года*
- 15.91%
- 5 лет*
- 10.15%
- 10 лет*
- 8.29%
Сравнение доходности по годам BILT и IGF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BILT iShares Infrastructure Active ETF | 12.39% | 3.99% |
IGF iShares Global Infrastructure ETF | 8.05% | 5.55% |
Correlation
The correlation between BILT and IGF is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2025 г. | 0.82 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BILT vs. IGF — Ранг доходности на риск
BILT
IGF
Сравнение BILT c IGF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Infrastructure Active ETF (BILT) и iShares Global Infrastructure ETF (IGF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BILT | IGF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.47 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.73 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.49 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.00 | 0.24 | +1.76 |
Просадки
Сравнение просадок BILT и IGF
Максимальная просадка BILT за все время составила -5.38%, что меньше максимальной просадки IGF в -58.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BILT и IGF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BILT | IGF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.38% | -58.33% | +52.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.87% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.28% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.83% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.11% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.36% | -4.43% | +2.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.44% | -11.87% | +10.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.90% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BILT и IGF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BILT | IGF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.68% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.59% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.28% | 10.49% | -0.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.28% | 13.99% | -3.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.28% | 16.83% | -6.55% |
Сравнение комиссий BILT и IGF
BILT берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии IGF в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BILT и IGF
Дивидендная доходность BILT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что меньше доходности IGF в 2.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BILT iShares Infrastructure Active ETF | 1.33% | 0.99% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IGF iShares Global Infrastructure ETF | 2.98% | 3.23% | 3.21% | 3.36% | 2.67% | 2.42% | 2.33% | 3.27% | 3.52% | 2.95% | 2.98% | 3.25% |
Часто задаваемые вопросы
BILT and IGF have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IGF is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IGF is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.60% for BILT.
IGF has the higher dividend yield at 2.98%, compared with 1.33% for BILT.
BILT is categorized as Utilities Equities, while IGF is Industrials Equities. Their fees differ too: 0.60% for BILT and 0.39% for IGF.
Подберите оптимальное распределение для BILT и IGF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор