Сравнение BILT с ZAP
BILT (iShares Infrastructure Active ETF) and ZAP (Global X U.S. Electrification ETF) are both Utilities Equities funds. BILT is actively managed, while ZAP is passively managed. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BILT charges 0.60%/yr vs 0.50%/yr for ZAP.
Доходность
Сравнение доходности BILT и ZAP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BILT показывает доходность 12.39%, что значительно ниже, чем у ZAP с доходностью 15.14%.
BILT
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.24%
- С начала года
- 12.39%
- 6 месяцев
- 11.87%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZAP
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- -3.98%
- С начала года
- 15.14%
- 6 месяцев
- 13.19%
- 1 год
- 28.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BILT и ZAP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BILT iShares Infrastructure Active ETF | 12.39% | 3.99% |
ZAP Global X U.S. Electrification ETF | 15.14% | 2.97% |
Correlation
The correlation between BILT and ZAP is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2025 г. | 0.64 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BILT vs. ZAP — Ранг доходности на риск
BILT
ZAP
Сравнение BILT c ZAP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Infrastructure Active ETF (BILT) и Global X U.S. Electrification ETF (ZAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BILT | ZAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.92 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.00 | 1.63 | +0.36 |
Просадки
Сравнение просадок BILT и ZAP
Максимальная просадка BILT за все время составила -5.38%, что меньше максимальной просадки ZAP в -12.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BILT и ZAP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BILT | ZAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.38% | -12.38% | +7.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.23% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.36% | -4.11% | +1.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.44% | -2.57% | +1.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.83% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BILT и ZAP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BILT | ZAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.28% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.74% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.28% | 15.13% | -4.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.28% | 16.91% | -6.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.28% | 16.91% | -6.63% |
Сравнение комиссий BILT и ZAP
BILT берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии ZAP в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BILT и ZAP
Дивидендная доходность BILT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что меньше доходности ZAP в 1.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BILT iShares Infrastructure Active ETF | 1.33% | 0.99% | 0.00% |
ZAP Global X U.S. Electrification ETF | 1.55% | 1.81% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BILT and ZAP have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZAP is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZAP is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.60% for BILT.
ZAP has the higher dividend yield at 1.55%, compared with 1.33% for BILT.
They also come from different issuers: iShares and Global X. Their fees differ too: 0.60% for BILT and 0.50% for ZAP.
Подберите оптимальное распределение для BILT и ZAP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор