Сравнение BILT с ZAP
BILT (iShares Infrastructure Active ETF) and ZAP (Global X U.S. Electrification ETF) are both Utilities Equities funds. BILT is actively managed, while ZAP is passively managed. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BILT charges 0.60%/yr vs 0.50%/yr for ZAP.
Доходность
Сравнение доходности BILT и ZAP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BILT показывает доходность 13.47%, что значительно ниже, чем у ZAP с доходностью 18.94%.
BILT
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- -0.78%
- С начала года
- 13.47%
- 6 месяцев
- 13.63%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZAP
- 1 день
- -0.95%
- 1 месяц
- 0.58%
- С начала года
- 18.94%
- 6 месяцев
- 18.24%
- 1 год
- 32.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BILT и ZAP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BILT iShares Infrastructure Active ETF | 13.47% | 4.16% |
ZAP Global X U.S. Electrification ETF | 18.94% | 3.75% |
Correlation
The correlation between BILT and ZAP is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2025 г. | 0.62 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BILT vs. ZAP — Ранг доходности на риск
BILT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ZAP
Сравнение BILT c ZAP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Infrastructure Active ETF (BILT) и Global X U.S. Electrification ETF (ZAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BILT | ZAP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.35 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.46 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.92 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BILT и ZAP
Максимальная просадка BILT за все время составила -5.38%, что меньше максимальной просадки ZAP в -12.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BILT и ZAP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BILT | ZAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.38% | -12.38% | +7.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.23% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.42% | -0.95% | -0.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.44% | -2.59% | +1.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.95% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BILT и ZAP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BILT | ZAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.00% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.08% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.28% | 15.48% | -5.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.28% | 16.92% | -6.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.28% | 16.92% | -6.64% |
Сравнение комиссий BILT и ZAP
BILT берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии ZAP в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BILT и ZAP
Дивидендная доходность BILT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.74%, что больше доходности ZAP в 1.50%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BILT iShares Infrastructure Active ETF | 5.74% | 0.99% | 0.00% |
ZAP Global X U.S. Electrification ETF | 1.50% | 1.81% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BILT and ZAP have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZAP is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZAP is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.60% for BILT.
BILT has the higher dividend yield at 5.74%, compared with 1.50% for ZAP.
They also come from different issuers: iShares and Global X. Their fees differ too: 0.60% for BILT and 0.50% for ZAP.
Подберите оптимальное распределение для BILT и ZAP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор