PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BILT с VPU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BILT с VPU

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Infrastructure Active ETF (BILT) и Vanguard Utilities ETF (VPU).

BILT и VPU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BILT - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 29 июл. 2025 г.. VPU - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Utilities 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности BILT и VPU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Infrastructure Active ETF (BILT) и Vanguard Utilities ETF (VPU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BILT и VPU

2026 (YTD)2025
BILT
iShares Infrastructure Active ETF		11.93%3.99%
VPU
Vanguard Utilities ETF		8.24%1.29%

Доходность по периодам

С начала года, BILT показывает доходность 11.93%, что значительно выше, чем у VPU с доходностью 8.24%.

BILT

1 день
0.49%
1 месяц
-2.38%
С начала года
11.93%
6 месяцев
12.70%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VPU

1 день
0.42%
1 месяц
-2.05%
С начала года
8.24%
6 месяцев
5.69%
1 год
19.37%
3 года*
13.96%
5 лет*
10.58%
10 лет*
9.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Infrastructure Active ETF

Vanguard Utilities ETF

Часто сравнивают с BILT:
BILT с IGFBILT с PAVEBILT с XLUIBILT с BKGIBILT с ZAPBILT с JXIBILT с UTES
Часто сравнивают с VPU:
VPU с XLUVPU с FUTYVPU с VOOVPU с IDUVPU с SPYVPU с VUIAXVPU с UTG

Сравнение комиссий BILT и VPU

BILT берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии VPU в 0.10%.

BILT
iShares Infrastructure Active ETF
VPU
Vanguard Utilities ETF

Доходность на риск

BILT vs. VPU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BILT
VPU
Ранг доходности на риск VPU: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VPU: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPU: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPU: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPU: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPU: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BILT c VPU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Infrastructure Active ETF (BILT) и Vanguard Utilities ETF (VPU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

BILT vs. VPU - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BILTVPUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.25

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.51

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.74

0.55

+2.19

Корреляция

Корреляция между BILT и VPU составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BILT и VPU

Дивидендная доходность BILT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, что меньше доходности VPU в 2.56%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BILT
iShares Infrastructure Active ETF		1.34%0.99%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VPU
Vanguard Utilities ETF		2.56%2.73%3.02%3.49%2.98%2.70%3.17%2.83%3.23%3.18%3.19%3.63%

Просадки

Сравнение просадок BILT и VPU

Максимальная просадка BILT за все время составила -5.38%, что меньше максимальной просадки VPU в -46.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BILT и VPU.

Загрузка...

Показатели просадок

BILTVPUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.38%

-46.31%

+40.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-8.90%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.15%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.42%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.54%

-2.71%

+0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.40%

-7.82%

+6.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.74%

—

Волатильность

Сравнение волатильности BILT и VPU

Загрузка...

Волатильность по периодам

BILTVPUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

4.99%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

10.18%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.35%

15.51%

-6.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.35%

16.91%

-7.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.35%

19.07%

-9.72%