Сравнение BILT с PUI
BILT (iShares Infrastructure Active ETF) and PUI (Invesco DWA Utilities Momentum ETF) are both exchange-traded funds - BILT is a Utilities Equities fund actively managed by iShares, while PUI is a Momentum fund tracking the DWA Utilities Technical Leaders Index. BILT is actively managed, while PUI is passively managed. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.60% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности BILT и PUI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BILT показывает доходность 12.84%, что значительно выше, чем у PUI с доходностью 6.59%.
BILT
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -1.04%
- С начала года
- 12.84%
- 6 месяцев
- 12.40%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PUI
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -4.52%
- С начала года
- 6.59%
- 6 месяцев
- 2.93%
- 1 год
- 13.83%
- 3 года*
- 15.34%
- 5 лет*
- 8.61%
- 10 лет*
- 8.38%
Сравнение доходности по годам BILT и PUI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BILT iShares Infrastructure Active ETF | 12.84% | 3.99% |
PUI Invesco DWA Utilities Momentum ETF | 6.59% | -0.81% |
Correlation
The correlation between BILT and PUI is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2025 г. | 0.64 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BILT vs. PUI — Ранг доходности на риск
BILT
PUI
Сравнение BILT c PUI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Infrastructure Active ETF (BILT) и Invesco DWA Utilities Momentum ETF (PUI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BILT | PUI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.93 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.52 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.44 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.05 | 0.45 | +1.59 |
Просадки
Сравнение просадок BILT и PUI
Максимальная просадка BILT за все время составила -5.38%, что меньше максимальной просадки PUI в -43.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BILT и PUI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BILT | PUI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.38% | -43.20% | +37.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.07% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.28% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.47% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.97% | -5.07% | +3.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.44% | -8.46% | +7.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.76% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BILT и PUI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BILT | PUI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.29% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.14% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.26% | 14.96% | -4.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.26% | 16.67% | -6.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.26% | 19.07% | -8.81% |
Сравнение комиссий BILT и PUI
И BILT, и PUI имеют комиссию равную 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BILT и PUI
Дивидендная доходность BILT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что меньше доходности PUI в 2.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BILT iShares Infrastructure Active ETF | 1.33% | 0.99% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PUI Invesco DWA Utilities Momentum ETF | 2.10% | 2.22% | 2.06% | 2.36% | 2.16% | 2.03% | 2.42% | 2.02% | 1.87% | 2.98% | 3.35% | 2.82% |
Часто задаваемые вопросы
BILT and PUI have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.60% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BILT and PUI have the same expense ratio: 0.60% per year.
PUI has the higher dividend yield at 2.10%, compared with 1.33% for BILT.
BILT is categorized as Utilities Equities, while PUI is Momentum. They also come from different issuers: iShares and Invesco.
Подберите оптимальное распределение для BILT и PUI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор