Сравнение BILT с IAU
BILT (iShares Infrastructure Active ETF) and IAU (iShares Gold Trust) are both exchange-traded funds - BILT is a Utilities Equities fund actively managed by iShares, while IAU is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price. BILT is actively managed, while IAU is passively managed. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. BILT charges 0.60%/yr vs 0.25%/yr for IAU.
Доходность
Сравнение доходности BILT и IAU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BILT показывает доходность 12.84%, что значительно выше, чем у IAU с доходностью 3.83%.
BILT
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -1.04%
- С начала года
- 12.84%
- 6 месяцев
- 12.40%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IAU
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- -1.65%
- С начала года
- 3.83%
- 6 месяцев
- 6.31%
- 1 год
- 32.47%
- 3 года*
- 31.39%
- 5 лет*
- 18.52%
- 10 лет*
- 13.38%
Сравнение доходности по годам BILT и IAU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BILT iShares Infrastructure Active ETF | 12.84% | 3.99% |
IAU iShares Gold Trust | 3.83% | 30.90% |
Correlation
The correlation between BILT and IAU is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2025 г. | 0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BILT vs. IAU — Ранг доходности на риск
BILT
IAU
Сравнение BILT c IAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Infrastructure Active ETF (BILT) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BILT | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.24 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.04 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.84 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.05 | 0.63 | +1.42 |
Просадки
Сравнение просадок BILT и IAU
Максимальная просадка BILT за все время составила -5.38%, что меньше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BILT и IAU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BILT | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.38% | -45.14% | +39.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -19.18% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.18% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.93% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -21.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.97% | -17.02% | +15.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.44% | -15.96% | +14.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 7.79% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BILT и IAU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BILT | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.50% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 23.03% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.26% | 26.41% | -16.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.26% | 17.94% | -7.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.26% | 15.90% | -5.64% |
Сравнение комиссий BILT и IAU
BILT берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии IAU в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BILT и IAU
Дивидендная доходность BILT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BILT iShares Infrastructure Active ETF | 1.33% | 0.99% |
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BILT and IAU have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IAU is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IAU is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.60% for BILT.
BILT has the higher dividend yield at 1.33%, compared with 0.00% for IAU.
BILT is categorized as Utilities Equities, while IAU is Gold. Their fees differ too: 0.60% for BILT and 0.25% for IAU.
Подберите оптимальное распределение для BILT и IAU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор