Сравнение BILT с AGZD
BILT (iShares Infrastructure Active ETF) and AGZD (WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund) are both exchange-traded funds - BILT is a Utilities Equities fund actively managed by iShares, while AGZD is a Nontraditional Bonds fund tracking the Bloomberg Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Index, Zero Duration. BILT is actively managed, while AGZD is passively managed. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. BILT charges 0.60%/yr vs 0.23%/yr for AGZD.
Доходность
Сравнение доходности BILT и AGZD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BILT показывает доходность 15.55%, что значительно выше, чем у AGZD с доходностью 2.51%.
BILT
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- 2.75%
- 6 месяцев
- 12.90%
- С начала года
- 15.55%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AGZD
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -0.27%
- 6 месяцев
- 2.15%
- С начала года
- 2.51%
- 1 год
- 5.39%
- 3 года*
- 5.69%
- 5 лет*
- 4.38%
- 10 лет*
- 3.20%
Сравнение доходности по годам BILT и AGZD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BILT iShares Infrastructure Active ETF | 15.55% | 4.16% |
AGZD WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund | 2.51% | 2.42% |
Correlation
The correlation between BILT and AGZD is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2025 г. | -0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BILT vs. AGZD — Ранг доходности на риск
BILT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
AGZD
Сравнение BILT c AGZD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Infrastructure Active ETF (BILT) и WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund (AGZD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BILT | AGZD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.39 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 7.40 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 21.32 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BILT и AGZD
Максимальная просадка BILT за все время составила -5.38%, что меньше максимальной просадки AGZD в -8.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BILT и AGZD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BILT | AGZD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.38% | -8.46% | +3.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.73% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -1.71% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -2.23% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -8.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.45% | -0.34% | -0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.38% | -0.77% | -0.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.25% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BILT и AGZD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BILT | AGZD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.70% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.94% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.30% | 2.68% | +7.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.30% | 3.60% | +6.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.30% | 3.69% | +6.61% |
Сравнение комиссий BILT и AGZD
BILT берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии AGZD в 0.23%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BILT и AGZD
Дивидендная доходность BILT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.64%, что больше доходности AGZD в 3.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGZD WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund | 3.99% | 4.12% | 3.96% | 6.07% | 8.61% | 1.66% | 2.28% | 2.83% | 2.62% | 2.31% | 1.81% | 1.66% |
BILT iShares Infrastructure Active ETF | 5.64% | 0.99% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BILT and AGZD have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AGZD is cheaper at 0.23% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AGZD is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.60% for BILT.
BILT has the higher dividend yield at 5.64%, compared with 3.99% for AGZD.
BILT is categorized as Utilities Equities, while AGZD is Nontraditional Bonds. They also come from different issuers: iShares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.60% for BILT and 0.23% for AGZD.
Подберите оптимальное распределение для BILT и AGZD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор