Сравнение BILT с AGZD
BILT (iShares Infrastructure Active ETF) and AGZD (WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund) are both exchange-traded funds - BILT is a Utilities Equities fund actively managed by iShares, while AGZD is a Nontraditional Bonds fund tracking the Bloomberg Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Index, Zero Duration. BILT is actively managed, while AGZD is passively managed. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. BILT charges 0.60%/yr vs 0.23%/yr for AGZD.
Доходность
Сравнение доходности BILT и AGZD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BILT показывает доходность 12.84%, что значительно выше, чем у AGZD с доходностью 2.38%.
BILT
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -1.04%
- С начала года
- 12.84%
- 6 месяцев
- 12.40%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AGZD
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 0.56%
- С начала года
- 2.38%
- 6 месяцев
- 2.79%
- 1 год
- 5.37%
- 3 года*
- 6.14%
- 5 лет*
- 4.35%
- 10 лет*
- 3.21%
Сравнение доходности по годам BILT и AGZD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BILT iShares Infrastructure Active ETF | 12.84% | 3.99% |
AGZD WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund | 2.38% | 2.51% |
Correlation
The correlation between BILT and AGZD is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2025 г. | -0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BILT vs. AGZD — Ранг доходности на риск
BILT
AGZD
Сравнение BILT c AGZD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Infrastructure Active ETF (BILT) и WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund (AGZD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BILT | AGZD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.87 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.22 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.87 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.05 | 0.65 | +1.40 |
Просадки
Сравнение просадок BILT и AGZD
Максимальная просадка BILT за все время составила -5.38%, что меньше максимальной просадки AGZD в -8.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BILT и AGZD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BILT | AGZD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.38% | -8.46% | +3.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.87% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -1.71% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -2.23% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -8.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.97% | -0.24% | -1.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.44% | -0.77% | -0.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.28% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BILT и AGZD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BILT | AGZD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.01% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.97% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.26% | 2.89% | +7.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.26% | 3.59% | +6.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.26% | 3.72% | +6.54% |
Сравнение комиссий BILT и AGZD
BILT берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии AGZD в 0.23%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BILT и AGZD
Дивидендная доходность BILT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что меньше доходности AGZD в 3.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGZD WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund | 3.98% | 4.12% | 3.96% | 6.07% | 8.61% | 1.66% | 2.28% | 2.83% | 2.62% | 2.31% | 1.81% | 1.66% |
BILT iShares Infrastructure Active ETF | 1.33% | 0.99% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BILT and AGZD have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AGZD is cheaper at 0.23% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AGZD is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.60% for BILT.
AGZD has the higher dividend yield at 3.98%, compared with 1.33% for BILT.
BILT is categorized as Utilities Equities, while AGZD is Nontraditional Bonds. They also come from different issuers: iShares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.60% for BILT and 0.23% for AGZD.
Подберите оптимальное распределение для BILT и AGZD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор