Сравнение BIICX с CONWX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Multi-Asset Income Portfolio (BIICX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX).
BIICX управляется BlackRock. Фонд был запущен 6 апр. 2008 г.. CONWX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 дек. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности BIICX и CONWX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BIICX и CONWX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIICX BlackRock Multi-Asset Income Portfolio | -0.72% | 11.80% | 7.64% | 9.46% | -12.29% | 6.94% | 6.61% | 13.89% | -3.55% | 9.06% |
CONWX Concorde Wealth Management Fund | 9.02% | 11.95% | 13.58% | 0.20% | -2.51% | 19.73% | 8.76% | 16.84% | -1.95% | 7.17% |
Доходность по периодам
С начала года, BIICX показывает доходность -0.72%, что значительно ниже, чем у CONWX с доходностью 9.02%. За последние 10 лет акции BIICX уступали акциям CONWX по среднегодовой доходности: 5.22% против 8.70% соответственно.
BIICX
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- -3.35%
- С начала года
- -0.72%
- 6 месяцев
- 0.84%
- 1 год
- 8.69%
- 3 года*
- 8.20%
- 5 лет*
- 3.68%
- 10 лет*
- 5.22%
CONWX
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- -1.27%
- С начала года
- 9.02%
- 6 месяцев
- 11.90%
- 1 год
- 17.99%
- 3 года*
- 12.74%
- 5 лет*
- 7.52%
- 10 лет*
- 8.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BIICX и CONWX
BIICX берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии CONWX в 1.41%.
Доходность на риск
BIICX vs. CONWX — Ранг доходности на риск
BIICX
CONWX
Сравнение BIICX c CONWX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Multi-Asset Income Portfolio (BIICX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BIICX | CONWX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.41 | 1.71 | -0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.95 | 2.37 | -0.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.37 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.92 | 2.21 | -0.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.49 | 12.51 | -5.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BIICX | CONWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.41 | 1.71 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.74 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 | 0.78 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.79 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между BIICX и CONWX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIICX и CONWX
Дивидендная доходность BIICX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.16%, что больше доходности CONWX в 3.38%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIICX BlackRock Multi-Asset Income Portfolio | 6.16% | 6.50% | 6.27% | 4.40% | 4.44% | 5.13% | 4.32% | 4.94% | 5.52% | 4.85% | 4.95% | 5.61% |
CONWX Concorde Wealth Management Fund | 3.38% | 3.69% | 10.55% | 2.16% | 7.85% | 3.63% | 3.86% | 2.16% | 5.09% | 2.48% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BIICX и CONWX
Максимальная просадка BIICX за все время составила -33.25%, что больше максимальной просадки CONWX в -26.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIICX и CONWX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BIICX | CONWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.25% | -26.09% | -7.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.99% | -8.60% | +3.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.51% | -12.49% | -5.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.72% | -26.09% | +6.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.88% | -1.27% | -2.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.68% | -2.78% | -0.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.28% | 1.52% | -0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности BIICX и CONWX
BlackRock Multi-Asset Income Portfolio (BIICX) имеет более высокую волатильность в 2.60% по сравнению с Concorde Wealth Management Fund (CONWX) с волатильностью 2.25%. Это указывает на то, что BIICX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CONWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BIICX | CONWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.60% | 2.25% | +0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.81% | 5.47% | -1.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.31% | 10.70% | -4.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.22% | 10.27% | -4.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.02% | 11.16% | -5.14% |