Сравнение BIAPX с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock 80/20 Target Allocation Fund (BIAPX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
BIAPX управляется Blackrock. Фонд был запущен 20 дек. 2006 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BIAPX или VTI.
Корреляция
Корреляция между BIAPX и VTI составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности BIAPX и VTI
Основные характеристики
BIAPX:
0.52
VTI:
0.47
BIAPX:
0.83
VTI:
0.80
BIAPX:
1.12
VTI:
1.12
BIAPX:
0.54
VTI:
0.49
BIAPX:
2.32
VTI:
1.99
BIAPX:
3.50%
VTI:
4.76%
BIAPX:
15.69%
VTI:
20.05%
BIAPX:
-52.80%
VTI:
-55.45%
BIAPX:
-6.53%
VTI:
-10.40%
Доходность по периодам
С начала года, BIAPX показывает доходность -2.08%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью -6.29%. За последние 10 лет акции BIAPX уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 7.62% против 11.38% соответственно.
BIAPX
-2.08%
-1.67%
-2.29%
8.56%
11.40%
7.62%
VTI
-6.29%
-3.40%
-4.58%
9.95%
15.58%
11.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BIAPX и VTI
BIAPX берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности BIAPX и VTI
BIAPX
VTI
Сравнение BIAPX c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock 80/20 Target Allocation Fund (BIAPX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIAPX и VTI
Дивидендная доходность BIAPX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.97%, что больше доходности VTI в 1.39%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIAPX BlackRock 80/20 Target Allocation Fund | 8.97% | 8.78% | 4.29% | 2.30% | 6.04% | 2.07% | 2.49% | 6.26% | 3.12% | 1.67% | 13.86% | 17.24% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.39% | 1.27% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% |
Просадки
Сравнение просадок BIAPX и VTI
Максимальная просадка BIAPX за все время составила -52.80%, примерно равная максимальной просадке VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIAPX и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BIAPX и VTI
Текущая волатильность для BlackRock 80/20 Target Allocation Fund (BIAPX) составляет 11.04%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 14.83%. Это указывает на то, что BIAPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.