Сравнение BIAPX с IVOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock 80/20 Target Allocation Fund (BIAPX) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF (IVOO).
BIAPX управляется Blackrock. Фонд был запущен 20 дек. 2006 г.. IVOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BIAPX или IVOO.
Корреляция
Корреляция между BIAPX и IVOO составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности BIAPX и IVOO
Основные характеристики
BIAPX:
0.77
IVOO:
0.78
BIAPX:
1.04
IVOO:
1.19
BIAPX:
1.16
IVOO:
1.14
BIAPX:
0.89
IVOO:
1.45
BIAPX:
2.69
IVOO:
3.33
BIAPX:
3.48%
IVOO:
3.68%
BIAPX:
12.21%
IVOO:
15.75%
BIAPX:
-54.63%
IVOO:
-42.33%
BIAPX:
-5.71%
IVOO:
-8.21%
Доходность по периодам
С начала года, BIAPX показывает доходность 4.46%, что значительно выше, чем у IVOO с доходностью -0.44%. За последние 10 лет акции BIAPX уступали акциям IVOO по среднегодовой доходности: 5.04% против 9.07% соответственно.
BIAPX
4.46%
1.21%
-1.72%
7.64%
6.72%
5.04%
IVOO
-0.44%
-5.31%
1.06%
10.46%
9.95%
9.07%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BIAPX и IVOO
И BIAPX, и IVOO имеют комиссию равную 0.10%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности BIAPX и IVOO
BIAPX
IVOO
Сравнение BIAPX c IVOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock 80/20 Target Allocation Fund (BIAPX) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF (IVOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIAPX и IVOO
Дивидендная доходность BIAPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что больше доходности IVOO в 1.48%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIAPX BlackRock 80/20 Target Allocation Fund | 1.81% | 1.89% | 1.94% | 1.99% | 1.87% | 1.11% | 2.01% | 1.45% | 1.77% | 1.67% | 1.78% | 3.76% |
IVOO Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF | 1.48% | 1.48% | 1.25% | 1.58% | 1.14% | 1.23% | 1.49% | 1.56% | 1.22% | 1.37% | 1.45% | 1.26% |
Просадки
Сравнение просадок BIAPX и IVOO
Максимальная просадка BIAPX за все время составила -54.63%, что больше максимальной просадки IVOO в -42.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIAPX и IVOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BIAPX и IVOO
Текущая волатильность для BlackRock 80/20 Target Allocation Fund (BIAPX) составляет 2.34%, в то время как у Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF (IVOO) волатильность равна 4.00%. Это указывает на то, что BIAPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.