Сравнение BIAPX с IVOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock 80/20 Target Allocation Fund (BIAPX) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF (IVOO).
BIAPX управляется Blackrock. Фонд был запущен 20 дек. 2006 г.. IVOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BIAPX или IVOO.
Корреляция
Корреляция между BIAPX и IVOO составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности BIAPX и IVOO
Основные характеристики
BIAPX:
0.07
IVOO:
-0.04
BIAPX:
0.21
IVOO:
0.10
BIAPX:
1.03
IVOO:
1.01
BIAPX:
0.06
IVOO:
-0.03
BIAPX:
0.20
IVOO:
-0.11
BIAPX:
6.08%
IVOO:
7.08%
BIAPX:
16.66%
IVOO:
21.71%
BIAPX:
-54.63%
IVOO:
-42.33%
BIAPX:
-11.62%
IVOO:
-16.01%
Доходность по периодам
С начала года, BIAPX показывает доходность -2.08%, что значительно выше, чем у IVOO с доходностью -8.90%. За последние 10 лет акции BIAPX уступали акциям IVOO по среднегодовой доходности: 4.27% против 8.07% соответственно.
BIAPX
-2.08%
-1.44%
-8.53%
0.71%
8.00%
4.27%
IVOO
-8.90%
-4.57%
-8.08%
-0.61%
13.60%
8.07%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BIAPX и IVOO
И BIAPX, и IVOO имеют комиссию равную 0.10%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности BIAPX и IVOO
BIAPX
IVOO
Сравнение BIAPX c IVOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock 80/20 Target Allocation Fund (BIAPX) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF (IVOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIAPX и IVOO
Дивидендная доходность BIAPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%, что больше доходности IVOO в 1.75%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIAPX BlackRock 80/20 Target Allocation Fund | 1.93% | 1.89% | 1.94% | 1.99% | 1.87% | 1.11% | 2.01% | 1.45% | 1.77% | 1.67% | 1.78% | 3.76% |
IVOO Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF | 1.75% | 1.48% | 1.25% | 1.58% | 1.14% | 1.23% | 1.49% | 1.56% | 1.22% | 1.37% | 1.45% | 1.26% |
Просадки
Сравнение просадок BIAPX и IVOO
Максимальная просадка BIAPX за все время составила -54.63%, что больше максимальной просадки IVOO в -42.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIAPX и IVOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BIAPX и IVOO
Текущая волатильность для BlackRock 80/20 Target Allocation Fund (BIAPX) составляет 11.04%, в то время как у Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF (IVOO) волатильность равна 14.77%. Это указывает на то, что BIAPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.