Сравнение BGSIX с VUG

С начала года, BGSIX показывает доходность 5.31%, что значительно выше, чем у VUG с доходностью 3.65%. За последние 10 лет акции BGSIX превзошли акции VUG по среднегодовой доходности: 16.91% против 15.66% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BGSIX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии VUG в 0.04%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Technology Opportunities Institutional (BGSIX) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BGSIX на текущий момент составляет 0.94, что ниже коэффициента Шарпа VUG равного 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BGSIX и VUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

BGSIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VUG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%.

Максимальная просадка BGSIX за все время составила -73.48%, что больше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGSIX и VUG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

BlackRock Technology Opportunities Institutional (BGSIX) имеет более высокую волатильность в 8.99% по сравнению с Vanguard Growth ETF (VUG) с волатильностью 4.79%. Это указывает на то, что BGSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.