Сравнение BGSIX с SWPPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Technology Opportunities Institutional (BGSIX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX).
BGSIX управляется Blackrock. Фонд был запущен 15 мая 2000 г.. SWPPX управляется Charles Schwab.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BGSIX или SWPPX.
Корреляция
Корреляция между BGSIX и SWPPX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности BGSIX и SWPPX
Основные характеристики
BGSIX:
1.19
SWPPX:
1.87
BGSIX:
1.64
SWPPX:
2.51
BGSIX:
1.22
SWPPX:
1.34
BGSIX:
1.19
SWPPX:
2.82
BGSIX:
5.51
SWPPX:
11.83
BGSIX:
5.23%
SWPPX:
2.02%
BGSIX:
24.33%
SWPPX:
12.78%
BGSIX:
-73.48%
SWPPX:
-55.06%
BGSIX:
-8.38%
SWPPX:
-3.94%
Доходность по периодам
С начала года, BGSIX показывает доходность -0.74%, что значительно ниже, чем у SWPPX с доходностью -0.61%. За последние 10 лет акции BGSIX превзошли акции SWPPX по среднегодовой доходности: 17.04% против 12.99% соответственно.
BGSIX
-0.74%
-4.24%
-1.01%
28.44%
13.06%
17.04%
SWPPX
-0.61%
-3.35%
3.76%
23.78%
13.79%
12.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BGSIX и SWPPX
BGSIX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии SWPPX в 0.02%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности BGSIX и SWPPX
BGSIX
SWPPX
Сравнение BGSIX c SWPPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Technology Opportunities Institutional (BGSIX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BGSIX и SWPPX
BGSIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SWPPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGSIX BlackRock Technology Opportunities Institutional | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | 1.24% | 1.23% | 1.43% | 1.67% | 1.17% | 1.81% | 1.77% | 2.20% | 1.75% | 1.99% | 2.15% | 1.80% |
Просадки
Сравнение просадок BGSIX и SWPPX
Максимальная просадка BGSIX за все время составила -73.48%, что больше максимальной просадки SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGSIX и SWPPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BGSIX и SWPPX
BlackRock Technology Opportunities Institutional (BGSIX) имеет более высокую волатильность в 6.75% по сравнению с Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) с волатильностью 4.56%. Это указывает на то, что BGSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWPPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.