Сравнение BGSAX с IYW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Technology Opportunities Fund Investor A (BGSAX) и iShares U.S. Technology ETF (IYW).
BGSAX управляется Blackrock. Фонд был запущен 15 апр. 2000 г.. IYW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Technology Index. Фонд был запущен 19 мая 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BGSAX или IYW.
Корреляция
Корреляция между BGSAX и IYW составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности BGSAX и IYW
Основные характеристики
BGSAX:
1.39
IYW:
1.58
BGSAX:
1.86
IYW:
2.10
BGSAX:
1.25
IYW:
1.28
BGSAX:
1.18
IYW:
2.13
BGSAX:
6.65
IYW:
7.31
BGSAX:
5.07%
IYW:
4.68%
BGSAX:
24.29%
IYW:
21.62%
BGSAX:
-73.76%
IYW:
-81.89%
BGSAX:
-6.70%
IYW:
-2.49%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BGSAX показывает доходность 31.14%, а IYW немного выше – 32.29%. За последние 10 лет акции BGSAX уступали акциям IYW по среднегодовой доходности: 16.48% против 20.71% соответственно.
BGSAX
31.14%
-1.95%
3.72%
31.53%
14.81%
16.48%
IYW
32.29%
2.64%
7.87%
32.62%
23.53%
20.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BGSAX и IYW
BGSAX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии IYW в 0.42%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BGSAX c IYW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Technology Opportunities Fund Investor A (BGSAX) и iShares U.S. Technology ETF (IYW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BGSAX и IYW
BGSAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IYW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.20%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGSAX BlackRock Technology Opportunities Fund Investor A | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IYW iShares U.S. Technology ETF | 0.20% | 0.53% | 0.50% | 0.31% | 0.56% | 0.72% | 0.91% | 0.82% | 1.13% | 1.12% | 1.13% | 1.06% |
Просадки
Сравнение просадок BGSAX и IYW
Максимальная просадка BGSAX за все время составила -73.76%, что меньше максимальной просадки IYW в -81.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGSAX и IYW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BGSAX и IYW
BlackRock Technology Opportunities Fund Investor A (BGSAX) имеет более высокую волатильность в 8.76% по сравнению с iShares U.S. Technology ETF (IYW) с волатильностью 5.63%. Это указывает на то, что BGSAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IYW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.