Сравнение BGSAX с VUG

С начала года, BGSAX показывает доходность 31.14%, что значительно ниже, чем у VUG с доходностью 34.89%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BGSAX имеют среднегодовую доходность 16.48%, а акции VUG немного отстают с 15.88%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BGSAX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии VUG в 0.04%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Technology Opportunities Fund Investor A (BGSAX) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BGSAX на текущий момент составляет 1.39, что ниже коэффициента Шарпа VUG равного 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BGSAX и VUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

BGSAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VUG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%.

Максимальная просадка BGSAX за все время составила -73.76%, что больше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGSAX и VUG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

BlackRock Technology Opportunities Fund Investor A (BGSAX) имеет более высокую волатильность в 8.76% по сравнению с Vanguard Growth ETF (VUG) с волатильностью 4.86%. Это указывает на то, что BGSAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.