PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BGIG с ELCV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BGIG с ELCV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bahl & Gaynor Income Growth ETF (BGIG) и Eventide High Dividend ETF (ELCV).

BGIG и ELCV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BGIG - это активно управляемый фонд от Bahl & Gaynor. Фонд был запущен 14 сент. 2023 г.. ELCV - это активно управляемый фонд от Eventide. Фонд был запущен 30 сент. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности BGIG и ELCV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bahl & Gaynor Income Growth ETF (BGIG) и Eventide High Dividend ETF (ELCV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BGIG и ELCV

2026 (YTD)20252024
BGIG
Bahl & Gaynor Income Growth ETF		3.24%12.49%-1.42%
ELCV
Eventide High Dividend ETF		9.71%9.96%-1.81%

Доходность по периодам

С начала года, BGIG показывает доходность 3.24%, что значительно ниже, чем у ELCV с доходностью 9.71%.

BGIG

1 день
-0.03%
1 месяц
-4.28%
С начала года
3.24%
6 месяцев
3.58%
1 год
14.99%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ELCV

1 день
0.17%
1 месяц
-2.69%
С начала года
9.71%
6 месяцев
9.22%
1 год
18.94%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bahl & Gaynor Income Growth ETF

Eventide High Dividend ETF

Часто сравнивают с BGIG:
BGIG с SPYBGIG с SCHDBGIG с SMIGBGIG с CSTKBGIG с MDLVBGIG с MFVLBGIG с VLUE
Часто сравнивают с ELCV:
ELCV с VTVELCV с ABEQELCV с MDLVELCV с MFVLELCV с CSTKELCV с GCOWELCV с CGVV

Сравнение комиссий BGIG и ELCV

BGIG берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии ELCV в 0.49%.

ELCV
Eventide High Dividend ETF
BGIG
Bahl & Gaynor Income Growth ETF

Доходность на риск

BGIG vs. ELCV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BGIG
Ранг доходности на риск BGIG: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGIG: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGIG: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGIG: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGIG: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGIG: 6060
Ранг коэф-та Мартина
ELCV
Ранг доходности на риск ELCV: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ELCV: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ELCV: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ELCV: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ELCV: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ELCV: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BGIG c ELCV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bahl & Gaynor Income Growth ETF (BGIG) и Eventide High Dividend ETF (ELCV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BGIGELCVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

1.26

-0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.55

1.68

-0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.25

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.35

1.63

-0.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.59

7.74

-1.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BGIG vs. ELCV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BGIG на текущий момент составляет 1.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ELCV равному 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BGIG и ELCV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BGIGELCVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

1.26

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.23

0.77

+0.46

Корреляция

Корреляция между BGIG и ELCV составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BGIG и ELCV

Дивидендная доходность BGIG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что меньше доходности ELCV в 1.94%

TTM202520242023
BGIG
Bahl & Gaynor Income Growth ETF		1.85%1.89%2.02%0.78%
ELCV
Eventide High Dividend ETF		1.94%2.34%0.29%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BGIG и ELCV

Максимальная просадка BGIG за все время составила -13.24%, что меньше максимальной просадки ELCV в -18.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGIG и ELCV.

Загрузка...

Показатели просадок

BGIGELCVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.24%

-18.38%

+5.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.70%

-11.79%

+1.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.28%

-2.69%

-1.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.74%

-4.11%

+2.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.19%

2.48%

-0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности BGIG и ELCV

Текущая волатильность для Bahl & Gaynor Income Growth ETF (BGIG) составляет 3.50%, в то время как у Eventide High Dividend ETF (ELCV) волатильность равна 4.30%. Это указывает на то, что BGIG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ELCV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BGIGELCVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.50%

4.30%

-0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.84%

8.89%

-2.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.78%

15.15%

-1.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.09%

15.70%

-3.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.09%

15.70%

-3.61%