Сравнение BG с DG
BG (Bunge Limited) and DG (Dollar General Corporation) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — BG in Farm Products, DG in Discount Stores. Over the past 10 years, BG returned 9.98%/yr vs 2.93%/yr for DG. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BG и DG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BG показывает доходность 42.55%, что значительно выше, чем у DG с доходностью -18.82%. За последние 10 лет акции BG превзошли акции DG по среднегодовой доходности: 9.98% против 2.93% соответственно.
BG
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- 1.05%
- С начала года
- 42.55%
- 6 месяцев
- 38.16%
- 1 год
- 73.08%
- 3 года*
- 13.50%
- 5 лет*
- 10.23%
- 10 лет*
- 9.98%
DG
- 1 день
- 3.01%
- 1 месяц
- -5.71%
- С начала года
- -18.82%
- 6 месяцев
- -13.27%
- 1 год
- -3.96%
- 3 года*
- -9.41%
- 5 лет*
- -10.79%
- 10 лет*
- 2.93%
Сравнение доходности по годам BG и DG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BG Bunge Limited | 42.55% | 18.56% | -20.74% | 3.79% | 9.28% | 46.77% | 18.92% | 11.77% | -17.99% | -4.76% |
DG Dollar General Corporation | -18.82% | 79.61% | -43.12% | -44.13% | 5.57% | 13.01% | 35.89% | 45.71% | 17.55% | 26.92% |
Correlation
The correlation between BG and DG is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2009 г. | 0.18 |
Фундаментальные показатели
BG:
$24.60B
DG:
$23.67B
BG:
$4.12
DG:
$7.07
BG:
30.46
DG:
15.10
BG:
0.26
DG:
0.55
BG:
1.41
DG:
2.68
BG:
$80.55B
DG:
$43.08B
BG:
$3.58B
DG:
$13.28B
BG:
$2.19B
DG:
$3.06B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BG vs. DG — Ранг доходности на риск
BG
DG
Сравнение BG c DG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bunge Limited (BG) и Dollar General Corporation (DG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BG | DG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.01 | +0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.77 | -0.11 | +4.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.31 | -0.28 | +13.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BG | DG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.35 | -0.12 | +2.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | -0.30 | +0.65 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | 0.09 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.37 | -0.04 |
Просадки
Сравнение просадок BG и DG
Максимальная просадка BG за все время составила -77.34%, что больше максимальной просадки DG в -72.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BG и DG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BG | DG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.34% | -72.61% | -4.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.39% | -34.57% | +19.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.82% | -58.78% | +19.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.49% | -72.61% | +31.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.49% | -72.61% | +12.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.50% | -56.10% | +51.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.89% | -15.80% | -13.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.51% | 14.29% | -8.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности BG и DG
Текущая волатильность для Bunge Limited (BG) составляет 8.17%, в то время как у Dollar General Corporation (DG) волатильность равна 13.21%. Это указывает на то, что BG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BG | DG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.17% | 13.21% | -5.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.44% | 25.91% | -6.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.38% | 34.58% | -3.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.29% | 36.02% | -6.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.01% | 31.55% | -0.54% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BG и DG
Дивидендная доходность BG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что больше доходности DG в 2.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BG Bunge Limited | 2.25% | 3.12% | 3.48% | 2.55% | 2.31% | 2.76% | 3.05% | 3.48% | 3.59% | 2.62% | 2.21% | 2.11% |
DG Dollar General Corporation | 2.21% | 1.78% | 3.11% | 1.30% | 1.06% | 0.69% | 0.67% | 0.80% | 1.05% | 0.84% | 1.35% | 1.22% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BG и DG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bunge Limited и Dollar General Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BG и DG
BG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bunge Limited сообщила о валовой прибыли в 766.00M при выручке в 21.86B, что соответствует валовой рентабельности в 3.5%.
DG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dollar General Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.41B при выручке в 10.79B, что соответствует валовой рентабельности в 31.6%.
BG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bunge Limited сообщила об операционной прибыли в 235.00M при выручке в 21.86B, что соответствует операционной рентабельности 1.1%.
DG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dollar General Corporation сообщила об операционной прибыли в 638.52M при выручке в 10.79B, что соответствует операционной рентабельности 5.9%.
BG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bunge Limited сообщила о чистой прибыли в 68.00M при выручке в 21.86B, что соответствует чистой рентабельности 0.3%.
DG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dollar General Corporation сообщила о чистой прибыли в 444.13M при выручке в 10.79B, что соответствует чистой рентабельности 4.1%.
Часто задаваемые вопросы
BG and DG have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DG has higher volatility (13.21%) compared to BG (8.17%). In terms of maximum drawdown, BG dropped -77.34% vs DG's -72.61%.
BG currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BG и DG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор