PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Dollar General Corporation (DG)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINUS2566771059
CUSIP256677105
СекторConsumer Defensive
ОтрасльDiscount Stores

Основные показатели

Рыночная капитализация$34.28B
Прибыль на акцию$7.55
Цена/прибыль20.67
PEG коэффициент8.25
Выручка (12 мес.)$38.69B
Валовая прибыль (12 мес.)$11.82B
EBITDA (12 мес.)$3.30B
Годовой диапазон$100.65 - $220.02
Целевая цена$157.01
Процент коротких позиций2.87%
Коэффициент коротких позиций2.14

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Dollar General Corporation

Популярные сравнения: DG с DLTR, DG с TGT, DG с TJX, DG с ROST, DG с SCHD, DG с SPY, DG с COST, DG с HSY, DG с ABR, DG с GOOGL

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Dollar General Corporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
24.58%
15.51%
DG (Dollar General Corporation)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Dollar General Corporation показал доход в 7.51% с начала года и -30.92% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Dollar General Corporation составила 11.25%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.50%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года7.51%5.90%
1 месяц-4.23%-1.28%
6 месяцев24.57%15.51%
1 год-30.92%21.68%
5 лет (среднегодовая)4.32%11.74%
10 лет (среднегодовая)11.25%10.50%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024-2.43%10.03%7.40%
2023-23.61%13.14%10.15%3.68%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг DG составляет 19, что означает, что он находится в нижних 19% рынка по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности DG, с текущим значением в 1919
Dollar General Corporation(DG)
Ранг коэф-та Шарпа DG, с текущим значением в 1111Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DG, с текущим значением в 1717Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DG, с текущим значением в 1414Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DG, с текущим значением в 2121Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DG, с текущим значением в 3232Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Dollar General Corporation (DG) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


DG
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DG, с текущим значением в -0.82, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00-0.82
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино DG, с текущим значением в -0.96, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.00-0.96
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега DG, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком0.501.001.500.86
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара DG, с текущим значением в -0.51, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00-0.51
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина DG, с текущим значением в -0.88, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.00-0.88
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.89, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.001.89
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.74, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.002.74
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.33
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.001.43
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7.62, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.007.62

Коэффициент Шарпа

Dollar General Corporation на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.82. Отрицательный коэффициент Шарпа означает, что безрисковая ставка выше доходности портфеля. Значения ниже нуля не несут никакой значимой информации.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-2.00-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-0.82
1.89
DG (Dollar General Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Dollar General Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.63%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.36 на акцию.


ПериодTTM202320222021202020192018201720162015
Дивиденд$2.36$1.77$2.62$1.62$1.40$1.25$1.13$0.78$1.00$0.88

Дивидендный доход

1.63%1.30%1.06%0.69%0.67%0.80%1.05%0.84%1.35%1.22%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Dollar General Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024$0.59$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.59$0.00$0.00$0.59$0.00$0.00$0.59$0.00$0.00
2022$0.42$0.00$0.00$0.55$0.00$0.00$0.55$0.00$0.00$0.55$0.00$0.55
2021$0.36$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00
2020$0.32$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00
2019$0.29$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00
2018$0.26$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00
2017$0.00$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00
2016$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25
2015$0.22$0.00$0.22$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.22

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%1.6%
У Dollar General Corporation дивидендная доходность составляет 1.63%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%31.2%
У Dollar General Corporation коэффициент выплат составляет 31.22%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Dollar General Corporation находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-43.09%
-3.86%
DG (Dollar General Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Dollar General Corporation показал максимальную просадку в 60.35%, зарегистрированную 12 окт. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Dollar General Corporation составляет 43.09%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-60.35%31 окт. 2022 г.23912 окт. 2023 г.
-30.51%27 июл. 2016 г.505 окт. 2016 г.3144 янв. 2018 г.364
-27.58%21 апр. 2022 г.2220 мая 2022 г.11128 окт. 2022 г.133
-25.83%21 июл. 2015 г.8313 нояб. 2015 г.7910 мар. 2016 г.162
-23.87%11 июл. 2012 г.1213 янв. 2013 г.13011 июл. 2013 г.251

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Dollar General Corporation составляет 8.16%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
8.16%
3.39%
DG (Dollar General Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Dollar General Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

0.00

Себестоимость выручки

0.00

Валовая прибыль

0.00
Операционные расходы

Selling, General & Admin Expenses

0.00

Расходы на НИОКР

0.00

Общая сумма операционных расходов

0.00
Доход

Доход до налогообложения

0.00

Операционный доход

0.00

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

0.00

Прибыль от продолжающихся операций

0.00

Чистая прибыль

0.00

Расходы на уплату налога на доход

0.00

Расходы на проценты

0.00

Other Non-Operating Income (Expenses)

0.00

Исключительные пункты

0.00

Прекращенные операции

0.00

Влияние учетных выплат

0.00

Неповторяющиеся

0.00

Меньшинство

0.00

Другие пункты

0.00
Значения в undefined за исключением показателей на акцию