Сравнение BFJL с TDIV
BFJL (FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - July) and TDIV (First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund) are both exchange-traded funds - BFJL is a Defined Outcome fund managed by First Trust, while TDIV is a Technology Equities fund tracking the NASDAQ Technology Dividend Index. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. BFJL charges 0.90%/yr vs 0.50%/yr for TDIV.
Доходность
Сравнение доходности BFJL и TDIV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BFJL показывает доходность -7.67%, что значительно ниже, чем у TDIV с доходностью 28.74%.
BFJL
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.59%
- С начала года
- -7.67%
- 6 месяцев
- -10.25%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TDIV
- 1 день
- -1.40%
- 1 месяц
- 12.56%
- С начала года
- 28.74%
- 6 месяцев
- 26.30%
- 1 год
- 50.88%
- 3 года*
- 33.15%
- 5 лет*
- 18.96%
- 10 лет*
- 19.14%
Сравнение доходности по годам BFJL и TDIV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BFJL FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - July | -7.67% | -7.43% |
TDIV First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund | 28.74% | 8.09% |
Correlation
The correlation between BFJL and TDIV is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2025 г. | 0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BFJL vs. TDIV — Ранг доходности на риск
BFJL
TDIV
Сравнение BFJL c TDIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - July (BFJL) и First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BFJL | TDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.77 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.92 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.92 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.14 | 0.87 | -2.01 |
Просадки
Сравнение просадок BFJL и TDIV
Максимальная просадка BFJL за все время составила -21.27%, что меньше максимальной просадки TDIV в -31.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BFJL и TDIV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BFJL | TDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.27% | -31.97% | +10.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.74% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.00% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -31.97% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.20% | -3.17% | -18.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.80% | -4.84% | -6.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.45% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BFJL и TDIV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BFJL | TDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.12% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 13.98% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.73% | 18.49% | -4.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.73% | 20.68% | -6.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.73% | 20.85% | -7.12% |
Сравнение комиссий BFJL и TDIV
BFJL берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии TDIV в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BFJL и TDIV
Дивидендная доходность BFJL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что больше доходности TDIV в 1.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BFJL FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - July | 1.46% | 1.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TDIV First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund | 1.13% | 1.40% | 1.59% | 1.74% | 2.51% | 1.76% | 2.07% | 2.27% | 2.97% | 2.27% | 2.45% | 2.52% |
Часто задаваемые вопросы
BFJL and TDIV have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TDIV is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TDIV is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.90% for BFJL.
BFJL has the higher dividend yield at 1.46%, compared with 1.13% for TDIV.
BFJL is categorized as Defined Outcome, while TDIV is Technology Equities. Their fees differ too: 0.90% for BFJL and 0.50% for TDIV.
Подберите оптимальное распределение для BFJL и TDIV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор