Сравнение BFJL с IGLD
BFJL (FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - July) and IGLD (FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF) are both exchange-traded funds - BFJL is a Defined Outcome fund managed by First Trust, while IGLD is a Precious Metals fund actively managed by First Trust. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. BFJL charges 0.90%/yr vs 0.85%/yr for IGLD.
Доходность
Сравнение доходности BFJL и IGLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BFJL показывает доходность -7.67%, что значительно ниже, чем у IGLD с доходностью 1.69%.
BFJL
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -1.12%
- С начала года
- -7.67%
- 6 месяцев
- -10.43%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IGLD
- 1 день
- -0.81%
- 1 месяц
- -1.33%
- С начала года
- 1.69%
- 6 месяцев
- 4.44%
- 1 год
- 24.53%
- 3 года*
- 23.01%
- 5 лет*
- 13.02%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BFJL и IGLD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BFJL FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - July | -7.67% | -7.43% |
IGLD FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF | 1.69% | 22.53% |
Correlation
The correlation between BFJL and IGLD is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2025 г. | 0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BFJL vs. IGLD — Ранг доходности на риск
BFJL
IGLD
Сравнение BFJL c IGLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - July (BFJL) и FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BFJL | IGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.06 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.86 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.14 | 0.94 | -2.08 |
Просадки
Сравнение просадок BFJL и IGLD
Максимальная просадка BFJL за все время составила -21.27%, что больше максимальной просадки IGLD в -18.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BFJL и IGLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BFJL | IGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.27% | -18.59% | -2.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -17.56% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -17.56% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.20% | -15.16% | -6.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.76% | -5.24% | -6.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 6.43% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BFJL и IGLD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BFJL | IGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.12% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 21.01% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.76% | 23.24% | -9.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.76% | 15.17% | -1.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.76% | 15.00% | -1.24% |
Сравнение комиссий BFJL и IGLD
BFJL берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии IGLD в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BFJL и IGLD
Дивидендная доходность BFJL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что меньше доходности IGLD в 17.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BFJL FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - July | 1.46% | 1.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IGLD FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF | 17.92% | 9.91% | 20.81% | 7.85% | 4.45% | 2.24% |
Часто задаваемые вопросы
BFJL and IGLD have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IGLD is cheaper at 0.85% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IGLD is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.90% for BFJL.
IGLD has the higher dividend yield at 17.92%, compared with 1.46% for BFJL.
BFJL is categorized as Defined Outcome, while IGLD is Precious Metals. Their fees differ too: 0.90% for BFJL and 0.85% for IGLD.
Подберите оптимальное распределение для BFJL и IGLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор