Сравнение BFGIX с TWHIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baron Focused Growth Fund Institutional Shares (BFGIX) и American Century Heritage Fund (TWHIX).
BFGIX - это активно управляемый фонд от Baron Capital. Фонд был запущен 29 мая 2009 г.. TWHIX управляется American Century. Фонд был запущен 10 нояб. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности BFGIX и TWHIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BFGIX и TWHIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BFGIX Baron Focused Growth Fund Institutional Shares | -7.21% | 22.26% | 29.85% | 27.78% | -28.05% | 19.00% | 122.92% | 30.34% | 4.08% | 26.58% |
TWHIX American Century Heritage Fund | -10.01% | 6.53% | 24.66% | 20.64% | -28.13% | 11.52% | 42.61% | 35.50% | -5.08% | 21.83% |
Доходность по периодам
С начала года, BFGIX показывает доходность -7.21%, что значительно выше, чем у TWHIX с доходностью -10.01%. За последние 10 лет акции BFGIX превзошли акции TWHIX по среднегодовой доходности: 20.17% против 10.49% соответственно.
BFGIX
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -7.76%
- С начала года
- -7.21%
- 6 месяцев
- 4.24%
- 1 год
- 23.24%
- 3 года*
- 18.02%
- 5 лет*
- 9.99%
- 10 лет*
- 20.17%
TWHIX
- 1 день
- -1.22%
- 1 месяц
- -9.79%
- С начала года
- -10.01%
- 6 месяцев
- -13.12%
- 1 год
- 4.24%
- 3 года*
- 9.84%
- 5 лет*
- 2.81%
- 10 лет*
- 10.49%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BFGIX и TWHIX
BFGIX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии TWHIX в 1.00%.
Доходность на риск
BFGIX vs. TWHIX — Ранг доходности на риск
BFGIX
TWHIX
Сравнение BFGIX c TWHIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Focused Growth Fund Institutional Shares (BFGIX) и American Century Heritage Fund (TWHIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BFGIX | TWHIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | 0.16 | +0.92 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.92 | 0.40 | +1.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.05 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.84 | 0.10 | +1.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.02 | 0.32 | +6.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BFGIX | TWHIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 0.16 | +0.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.12 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 | 0.46 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 0.51 | +0.25 |
Корреляция
Корреляция между BFGIX и TWHIX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BFGIX и TWHIX
BFGIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TWHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 24.60%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BFGIX Baron Focused Growth Fund Institutional Shares | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 11.79% | 15.01% | 2.78% | 1.74% | 1.05% | 2.07% | 5.92% | 6.01% |
TWHIX American Century Heritage Fund | 24.60% | 22.14% | 15.58% | 0.78% | 0.98% | 12.00% | 13.72% | 11.32% | 25.33% | 9.38% | 8.71% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BFGIX и TWHIX
Максимальная просадка BFGIX за все время составила -43.62%, что меньше максимальной просадки TWHIX в -56.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BFGIX и TWHIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BFGIX | TWHIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.62% | -56.98% | +13.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.96% | -15.82% | +3.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.71% | -40.34% | +4.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.62% | -40.34% | -3.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.66% | -15.82% | +6.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.89% | -12.27% | +4.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.14% | 5.00% | -1.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности BFGIX и TWHIX
Текущая волатильность для Baron Focused Growth Fund Institutional Shares (BFGIX) составляет 4.23%, в то время как у American Century Heritage Fund (TWHIX) волатильность равна 6.05%. Это указывает на то, что BFGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TWHIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BFGIX | TWHIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.23% | 6.05% | -1.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.65% | 13.36% | +2.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.99% | 23.61% | -0.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.58% | 23.25% | -0.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.95% | 22.73% | +1.22% |