Сравнение BFGFX с BARIX

С начала года, BFGFX показывает доходность -5.05%, что значительно выше, чем у BARIX с доходностью -7.81%. За последние 10 лет акции BFGFX превзошли акции BARIX по среднегодовой доходности: 20.15% против 10.61% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BFGFX берет комиссию в 1.32%, что несколько больше комиссии BARIX в 1.03%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Focused Growth Fund (BFGFX) и Baron Asset Fund Institutional Class (BARIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BFGFX на текущий момент составляет 1.13, что выше коэффициента Шарпа BARIX равного 0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BFGFX и BARIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между BFGFX и BARIX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

BFGFX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BARIX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.48%.

Максимальная просадка BFGFX за все время составила -59.52%, что больше максимальной просадки BARIX в -37.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BFGFX и BARIX.

Baron Focused Growth Fund (BFGFX) имеет более высокую волатильность в 4.99% по сравнению с Baron Asset Fund Institutional Class (BARIX) с волатильностью 3.91%. Это указывает на то, что BFGFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BARIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.