Сравнение BESF с XLE
BESF (Bastion Energy ETF) and XLE (State Street Energy Select Sector SPDR ETF) are both Energy Equities funds. BESF is actively managed, while XLE is passively managed. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BESF charges 0.80%/yr vs 0.08%/yr for XLE.
Доходность
Сравнение доходности BESF и XLE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BESF показывает доходность 19.74%, что значительно ниже, чем у XLE с доходностью 32.17%.
BESF
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- -4.08%
- С начала года
- 19.74%
- 6 месяцев
- 21.51%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XLE
- 1 день
- 1.29%
- 1 месяц
- -1.14%
- С начала года
- 32.17%
- 6 месяцев
- 29.80%
- 1 год
- 45.00%
- 3 года*
- 17.46%
- 5 лет*
- 20.44%
- 10 лет*
- 10.22%
Сравнение доходности по годам BESF и XLE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BESF Bastion Energy ETF | 19.74% | 41.15% |
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 32.17% | 11.89% |
Correlation
The correlation between BESF and XLE is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2025 г. | 0.56 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BESF vs. XLE — Ранг доходности на риск
BESF
XLE
Сравнение BESF c XLE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bastion Energy ETF (BESF) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BESF | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.21 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.35 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.87 | 0.31 | +2.56 |
Просадки
Сравнение просадок BESF и XLE
Максимальная просадка BESF за все время составила -9.89%, что меньше максимальной просадки XLE в -71.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BESF и XLE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BESF | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.89% | -71.26% | +61.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.05% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -20.14% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.04% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -66.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.88% | -6.15% | +0.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.45% | -17.98% | +15.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.14% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BESF и XLE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BESF | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.25% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 16.58% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.33% | 20.53% | +3.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.33% | 26.02% | -1.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.33% | 29.59% | -5.26% |
Сравнение комиссий BESF и XLE
BESF берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии XLE в 0.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BESF и XLE
Дивидендная доходность BESF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.68%, что больше доходности XLE в 2.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BESF Bastion Energy ETF | 5.68% | 6.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 2.54% | 3.28% | 3.36% | 3.55% | 3.68% | 4.21% | 5.62% | 6.72% | 3.54% | 3.03% | 2.26% | 3.39% |
Часто задаваемые вопросы
BESF and XLE have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XLE is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLE is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.80% for BESF.
BESF has the higher dividend yield at 5.68%, compared with 2.54% for XLE.
They also come from different issuers: Bastion and State Street. Their fees differ too: 0.80% for BESF and 0.08% for XLE.
Подберите оптимальное распределение для BESF и XLE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор