Сравнение BESF с CGHM
BESF (Bastion Energy ETF) and CGHM (Capital Group Municipal High-Income ETF) are both exchange-traded funds - BESF is a Energy Equities fund actively managed by Bastion, while CGHM is a High Yield Muni fund actively managed by Capital Group. Both are actively managed. At a correlation of -0.29, they often move in opposite directions. BESF charges 0.80%/yr vs 0.34%/yr for CGHM.
Доходность
Сравнение доходности BESF и CGHM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BESF показывает доходность 19.74%, что значительно выше, чем у CGHM с доходностью 2.65%.
BESF
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- -4.08%
- С начала года
- 19.74%
- 6 месяцев
- 21.51%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CGHM
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.11%
- С начала года
- 2.65%
- 6 месяцев
- 3.10%
- 1 год
- 9.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BESF и CGHM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BESF Bastion Energy ETF | 19.74% | 41.15% |
CGHM Capital Group Municipal High-Income ETF | 2.65% | 6.43% |
Correlation
The correlation between BESF and CGHM is -0.29, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2025 г. | -0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BESF vs. CGHM — Ранг доходности на риск
BESF
CGHM
Сравнение BESF c CGHM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bastion Energy ETF (BESF) и Capital Group Municipal High-Income ETF (CGHM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BESF | CGHM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.03 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.87 | 1.15 | +1.72 |
Просадки
Сравнение просадок BESF и CGHM
Максимальная просадка BESF за все время составила -9.89%, что больше максимальной просадки CGHM в -5.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BESF и CGHM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BESF | CGHM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.89% | -5.90% | -3.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.55% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.88% | 0.00% | -5.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.45% | -1.25% | -1.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.66% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BESF и CGHM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BESF | CGHM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.03% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.21% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.33% | 3.12% | +21.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.33% | 4.53% | +19.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.33% | 4.53% | +19.80% |
Сравнение комиссий BESF и CGHM
BESF берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии CGHM в 0.34%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BESF и CGHM
Дивидендная доходность BESF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.68%, что больше доходности CGHM в 3.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BESF Bastion Energy ETF | 5.68% | 6.39% | 0.00% |
CGHM Capital Group Municipal High-Income ETF | 3.80% | 3.61% | 1.78% |
Часто задаваемые вопросы
BESF and CGHM have a correlation of -0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CGHM is cheaper at 0.34% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CGHM is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.80% for BESF.
BESF has the higher dividend yield at 5.68%, compared with 3.80% for CGHM.
BESF is categorized as Energy Equities, while CGHM is High Yield Muni. They also come from different issuers: Bastion and Capital Group. Their fees differ too: 0.80% for BESF and 0.34% for CGHM.
Подберите оптимальное распределение для BESF и CGHM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор