Сравнение BESF с BSCU
BESF (Bastion Energy ETF) and BSCU (Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF) are both exchange-traded funds - BESF is a Energy Equities fund actively managed by Bastion, while BSCU is a Corporate Bonds fund tracking the NASDAQ BulletShares USD Corporate Bond 2030 Index. BESF is actively managed, while BSCU is passively managed. At a correlation of -0.16, they often move in opposite directions. BESF charges 0.80%/yr vs 0.10%/yr for BSCU.
Доходность
Сравнение доходности BESF и BSCU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BESF показывает доходность 19.74%, что значительно выше, чем у BSCU с доходностью 0.32%.
BESF
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- -4.08%
- С начала года
- 19.74%
- 6 месяцев
- 21.51%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BSCU
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 0.18%
- С начала года
- 0.32%
- 6 месяцев
- 0.52%
- 1 год
- 5.00%
- 3 года*
- 5.53%
- 5 лет*
- 0.84%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BESF и BSCU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BESF Bastion Energy ETF | 19.74% | 41.15% |
BSCU Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF | 0.32% | 4.22% |
Correlation
The correlation between BESF and BSCU is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2025 г. | -0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BESF vs. BSCU — Ранг доходности на риск
BESF
BSCU
Сравнение BESF c BSCU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bastion Energy ETF (BESF) и Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF (BSCU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BESF | BSCU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.69 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.13 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.87 | 0.06 | +2.81 |
Просадки
Сравнение просадок BESF и BSCU
Максимальная просадка BESF за все время составила -9.89%, что меньше максимальной просадки BSCU в -22.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BESF и BSCU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BESF | BSCU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.89% | -22.34% | +12.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.07% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -5.66% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.88% | -0.91% | -4.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.45% | -8.04% | +5.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.60% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BESF и BSCU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BESF | BSCU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.85% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.11% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.33% | 2.97% | +21.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.33% | 6.62% | +17.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.33% | 6.47% | +17.86% |
Сравнение комиссий BESF и BSCU
BESF берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии BSCU в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BESF и BSCU
Дивидендная доходность BESF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.68%, что больше доходности BSCU в 4.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BESF Bastion Energy ETF | 5.68% | 6.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BSCU Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF | 4.62% | 4.56% | 4.70% | 4.07% | 3.06% | 1.93% | 0.33% |
Часто задаваемые вопросы
BESF and BSCU have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BSCU is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BSCU is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.80% for BESF.
BESF has the higher dividend yield at 5.68%, compared with 4.62% for BSCU.
BESF is categorized as Energy Equities, while BSCU is Corporate Bonds. They also come from different issuers: Bastion and Invesco. Their fees differ too: 0.80% for BESF and 0.10% for BSCU.
Подберите оптимальное распределение для BESF и BSCU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор