Сравнение BESF с XES
BESF (Bastion Energy ETF) and XES (SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF) are both Energy Equities funds. BESF is actively managed, while XES is passively managed. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BESF charges 0.80%/yr vs 0.35%/yr for XES.
Доходность
Сравнение доходности BESF и XES
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BESF показывает доходность 19.74%, что значительно ниже, чем у XES с доходностью 50.69%.
BESF
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- -4.08%
- С начала года
- 19.74%
- 6 месяцев
- 21.51%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XES
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- -4.59%
- С начала года
- 50.69%
- 6 месяцев
- 43.67%
- 1 год
- 97.14%
- 3 года*
- 19.81%
- 5 лет*
- 13.75%
- 10 лет*
- -2.47%
Сравнение доходности по годам BESF и XES
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BESF Bastion Energy ETF | 19.74% | 41.15% |
XES SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF | 50.69% | 32.87% |
Correlation
The correlation between BESF and XES is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2025 г. | 0.51 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BESF vs. XES — Ранг доходности на риск
BESF
XES
Сравнение BESF c XES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bastion Energy ETF (BESF) и SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BESF | XES | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.23 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.35 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.05 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.87 | -0.07 | +2.94 |
Просадки
Сравнение просадок BESF и XES
Максимальная просадка BESF за все время составила -9.89%, что меньше максимальной просадки XES в -95.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BESF и XES.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BESF | XES | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.89% | -95.65% | +85.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.84% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -45.95% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -45.95% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -91.23% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.88% | -70.90% | +65.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.45% | -54.36% | +51.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.64% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BESF и XES
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BESF | XES | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.22% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 20.52% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.33% | 30.50% | -6.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.33% | 39.04% | -14.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.33% | 45.04% | -20.71% |
Сравнение комиссий BESF и XES
BESF берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии XES в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BESF и XES
Дивидендная доходность BESF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.68%, что больше доходности XES в 1.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BESF Bastion Energy ETF | 5.68% | 6.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XES SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF | 1.12% | 1.69% | 1.31% | 0.66% | 0.36% | 1.81% | 1.33% | 1.43% | 1.14% | 1.68% | 0.64% | 2.47% |
Часто задаваемые вопросы
BESF and XES have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XES is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XES is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.80% for BESF.
BESF has the higher dividend yield at 5.68%, compared with 1.12% for XES.
They also come from different issuers: Bastion and State Street. Their fees differ too: 0.80% for BESF and 0.35% for XES.
Подберите оптимальное распределение для BESF и XES
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор