Сравнение BESF с VDE
BESF (Bastion Energy ETF) and VDE (Vanguard Energy ETF) are both Energy Equities funds. BESF is actively managed, while VDE is passively managed. Over the past year, BESF returned 70.53% vs 48.54% for VDE. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BESF charges 0.80%/yr vs 0.09%/yr for VDE.
Доходность
Сравнение доходности BESF и VDE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BESF показывает доходность 20.81%, что значительно ниже, чем у VDE с доходностью 32.48%.
BESF
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- -2.39%
- С начала года
- 20.81%
- 6 месяцев
- 20.48%
- 1 год
- 70.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VDE
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -1.99%
- С начала года
- 32.48%
- 6 месяцев
- 28.99%
- 1 год
- 48.54%
- 3 года*
- 18.32%
- 5 лет*
- 20.47%
- 10 лет*
- 9.47%
Сравнение доходности по годам BESF и VDE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BESF Bastion Energy ETF | 20.81% | 41.15% |
VDE Vanguard Energy ETF | 32.48% | 12.13% |
Correlation
The correlation between BESF and VDE is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2025 г. | 0.59 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BESF vs. VDE — Ранг доходности на риск
BESF
VDE
Сравнение BESF c VDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bastion Energy ETF (BESF) и Vanguard Energy ETF (VDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BESF | VDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.41 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.32 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.92 | 0.28 | +2.64 |
Просадки
Сравнение просадок BESF и VDE
Максимальная просадка BESF за все время составила -9.89%, что меньше максимальной просадки VDE в -74.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BESF и VDE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BESF | VDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.89% | -74.20% | +64.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.89% | -11.80% | +1.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -21.41% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.58% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -69.29% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.04% | -6.27% | +1.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.46% | -19.96% | +17.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.02% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BESF и VDE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BESF | VDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.99% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 16.27% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.29% | 20.34% | +3.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.29% | 26.40% | -2.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.29% | 29.93% | -5.64% |
Сравнение комиссий BESF и VDE
BESF берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии VDE в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BESF и VDE
Дивидендная доходность BESF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.63%, что больше доходности VDE в 2.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BESF Bastion Energy ETF | 5.63% | 6.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VDE Vanguard Energy ETF | 2.37% | 3.11% | 3.23% | 3.34% | 3.65% | 4.13% | 4.76% | 3.42% | 3.35% | 2.90% | 2.31% | 3.17% |
Часто задаваемые вопросы
BESF and VDE have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On 1-year performance, BESF leads with 70.53% vs 48.54% for VDE. On fees, VDE is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BESF has performed better with a 70.53% return vs 48.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VDE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.80% for BESF.
BESF has the higher dividend yield at 5.63%, compared with 2.37% for VDE.
They also come from different issuers: Bastion and Vanguard. Their fees differ too: 0.80% for BESF and 0.09% for VDE.
Подберите оптимальное распределение для BESF и VDE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор