Сравнение VDE с XOP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Energy ETF (VDE) и SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP).
VDE и XOP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VDE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Energy 25/50 Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г.. XOP - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VDE или XOP.
Корреляция
Корреляция между VDE и XOP составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VDE и XOP
Основные характеристики
VDE:
-0.44
XOP:
-0.81
VDE:
-0.43
XOP:
-0.98
VDE:
0.94
XOP:
0.86
VDE:
-0.52
XOP:
-0.41
VDE:
-1.51
XOP:
-1.93
VDE:
7.30%
XOP:
13.28%
VDE:
24.98%
XOP:
31.66%
VDE:
-74.16%
XOP:
-90.27%
VDE:
-15.80%
XOP:
-59.37%
Доходность по периодам
С начала года, VDE показывает доходность -5.81%, что значительно выше, чем у XOP с доходностью -14.95%. За последние 10 лет акции VDE превзошли акции XOP по среднегодовой доходности: 3.40% против -4.76% соответственно.
VDE
-5.81%
-9.91%
-8.99%
-10.62%
25.27%
3.40%
XOP
-14.95%
-13.58%
-16.49%
-25.02%
24.42%
-4.76%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VDE и XOP
VDE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии XOP в 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности VDE и XOP
VDE
XOP
Сравнение VDE c XOP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Energy ETF (VDE) и SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VDE и XOP
Дивидендная доходность VDE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.45%, что больше доходности XOP в 2.90%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDE Vanguard Energy ETF | 3.45% | 3.23% | 3.34% | 3.65% | 4.13% | 4.76% | 3.59% | 3.35% | 2.90% | 2.31% | 3.17% | 1.98% |
XOP SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF | 2.90% | 2.45% | 2.63% | 2.47% | 1.61% | 2.34% | 1.47% | 0.99% | 0.76% | 0.76% | 2.21% | 1.41% |
Просадки
Сравнение просадок VDE и XOP
Максимальная просадка VDE за все время составила -74.16%, что меньше максимальной просадки XOP в -90.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDE и XOP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VDE и XOP
Текущая волатильность для Vanguard Energy ETF (VDE) составляет 17.12%, в то время как у SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP) волатильность равна 22.48%. Это указывает на то, что VDE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XOP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.