Сравнение BEN с WBA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Resources, Inc. (BEN) и Walgreens Boots Alliance, Inc. (WBA).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BEN или WBA.
Основные характеристики
| BEN | WBA | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -25.69% | -63.53% |
| Дох-ть за 1 год | -3.75% | -52.32% |
| Дох-ть за 3 года | -12.18% | -39.72% |
| Дох-ть за 5 лет | -1.28% | -27.77% |
| Дох-ть за 10 лет | -5.47% | -15.22% |
| Коэф-т Шарпа | -0.20 | -1.09 |
| Коэф-т Сортино | -0.07 | -1.69 |
| Коэф-т Омега | 0.99 | 0.78 |
| Коэф-т Кальмара | -0.12 | -0.61 |
| Коэф-т Мартина | -0.32 | -1.28 |
| Индекс Язвы | 19.53% | 42.00% |
| Дневная вол-ть | 30.55% | 49.09% |
| Макс. просадка | -72.80% | -87.93% |
| Текущая просадка | -44.73% | -86.73% |
Фундаментальные показатели
| BEN | WBA | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $11.02B | $7.84B |
| EPS | $0.84 | -$10.01 |
| PEG коэффициент | 0.93 | 3.55 |
| Общая выручка (12 мес.) | $8.44B | $147.66B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $5.62B | $26.52B |
| EBITDA (12 мес.) | $1.15B | $2.27B |
Корреляция
Корреляция между BEN и WBA составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности BEN и WBA
С начала года, BEN показывает доходность -25.69%, что значительно выше, чем у WBA с доходностью -63.53%. За последние 10 лет акции BEN превзошли акции WBA по среднегодовой доходности: -5.47% против -15.22% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BEN c WBA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Resources, Inc. (BEN) и Walgreens Boots Alliance, Inc. (WBA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BEN и WBA
Дивидендная доходность BEN за последние двенадцать месяцев составляет около 5.89%, что меньше доходности WBA в 13.56%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEN Franklin Resources, Inc. | 5.89% | 3.02% | 4.44% | 3.37% | 4.36% | 4.04% | 13.32% | 1.92% | 1.87% | 1.71% | 1.82% | 0.72% |
WBA Walgreens Boots Alliance, Inc. | 13.56% | 7.35% | 5.13% | 3.63% | 4.64% | 3.05% | 2.46% | 2.13% | 1.78% | 1.64% | 1.71% | 2.05% |
Просадки
Сравнение просадок BEN и WBA
Максимальная просадка BEN за все время составила -72.80%, что меньше максимальной просадки WBA в -87.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BEN и WBA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BEN и WBA
Текущая волатильность для Franklin Resources, Inc. (BEN) составляет 7.46%, в то время как у Walgreens Boots Alliance, Inc. (WBA) волатильность равна 20.47%. Это указывает на то, что BEN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WBA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BEN и WBA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Franklin Resources, Inc. и Walgreens Boots Alliance, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности