PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BELFB с AMZN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности BELFB и AMZN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bel Fuse Inc. (BELFB) и Amazon.com, Inc (AMZN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BELFB и AMZN


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BELFB
Bel Fuse Inc.
20.69%106.32%24.03%104.19%158.73%-12.33%-24.84%13.09%-25.89%-17.68%
AMZN
Amazon.com, Inc
-9.12%5.21%44.39%80.88%-49.62%2.38%76.26%23.03%28.43%55.96%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BELFB:

$432.83M

AMZN:

$2.28T

EPS

BELFB:

$6.88

AMZN:

$7.17

Коэффициент P/E

BELFB:

29.76

AMZN:

29.27

Коэффициент PEG

BELFB:

0.69

AMZN:

0.71

Коэффициент P/S

BELFB:

2.71

AMZN:

3.17

Коэффициент P/B

BELFB:

0.46

AMZN:

5.54

Общая выручка (12 мес.)

BELFB:

$675.46M

AMZN:

$716.92B

Валовая прибыль (12 мес.)

BELFB:

$264.42M

AMZN:

$360.51B

EBITDA (12 мес.)

BELFB:

$142.97M

AMZN:

$143.56B

Доходность по периодам

С начала года, BELFB показывает доходность 20.69%, что значительно выше, чем у AMZN с доходностью -9.12%. За последние 10 лет акции BELFB превзошли акции AMZN по среднегодовой доходности: 31.50% против 21.61% соответственно.


BELFB

1 день
0.79%
1 месяц
-4.21%
С начала года
20.69%
6 месяцев
43.80%
1 год
170.06%
3 года*
77.38%
5 лет*
60.20%
10 лет*
31.50%

AMZN

1 день
-0.38%
1 месяц
0.50%
С начала года
-9.12%
6 месяцев
-5.68%
1 год
7.02%
3 года*
27.00%
5 лет*
5.83%
10 лет*
21.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Bel Fuse Inc.

Amazon.com, Inc

Доходность на риск

BELFB vs. AMZN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BELFB
Ранг доходности на риск BELFB: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BELFB: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BELFB: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BELFB: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BELFB: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BELFB: 9898
Ранг коэф-та Мартина

AMZN
Ранг доходности на риск AMZN: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMZN: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMZN: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMZN: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMZN: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMZN: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BELFB c AMZN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bel Fuse Inc. (BELFB) и Amazon.com, Inc (AMZN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BELFBAMZNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.35

0.20

+3.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.42

0.55

+2.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.47

1.07

+0.40

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

8.92

0.42

+8.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

25.50

1.00

+24.50

BELFB vs. AMZN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BELFB на текущий момент составляет 3.35, что выше коэффициента Шарпа AMZN равного 0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BELFB и AMZN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


BELFBAMZNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.35

0.20

+3.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.15

0.17

+0.99

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.67

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.55

-0.32

Корреляция

Корреляция между BELFB и AMZN составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов BELFB и AMZN

Дивидендная доходность BELFB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, тогда как AMZN не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BELFB
Bel Fuse Inc.
0.14%0.17%0.34%0.42%0.85%2.17%1.86%1.37%1.52%1.11%0.91%1.62%
AMZN
Amazon.com, Inc
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BELFB и AMZN

Максимальная просадка BELFB за все время составила -81.89%, что меньше максимальной просадки AMZN в -94.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BELFB и AMZN.


Загрузка...

Показатели просадок


BELFBAMZNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.89%

-94.40%

+12.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.54%

-21.74%

+2.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.50%

-56.15%

+11.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-79.79%

-56.15%

-23.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.16%

-17.41%

+3.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.07%

-28.27%

-8.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.98%

9.16%

-2.18%

Волатильность

Сравнение волатильности BELFB и AMZN

Bel Fuse Inc. (BELFB) имеет более высокую волатильность в 16.61% по сравнению с Amazon.com, Inc (AMZN) с волатильностью 8.79%. Это указывает на то, что BELFB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMZN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


BELFBAMZNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.61%

8.79%

+7.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.40%

22.64%

+10.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

51.10%

35.00%

+16.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

52.46%

35.30%

+17.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

58.09%

32.50%

+25.59%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BELFB и AMZN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bel Fuse Inc. и Amazon.com, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.0050.00B100.00B150.00B200.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
175.94M
213.39B
(BELFB) Общая выручка
(AMZN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности BELFB и AMZN

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Bel Fuse Inc. и Amazon.com, Inc.

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%45.0%50.0%55.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
39.4%
48.5%
Активы портфеля
BELFB - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Bel Fuse Inc. сообщила о валовой прибыли в 69.38M при выручке в 175.94M, что соответствует валовой рентабельности в 39.4%.

AMZN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила о валовой прибыли в 103.43B при выручке в 213.39B, что соответствует валовой рентабельности в 48.5%.

BELFB - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Bel Fuse Inc. сообщила об операционной прибыли в 25.78M при выручке в 175.94M, что соответствует операционной рентабельности 14.7%.

AMZN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила об операционной прибыли в 24.98B при выручке в 213.39B, что соответствует операционной рентабельности 11.7%.

BELFB - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Bel Fuse Inc. сообщила о чистой прибыли в -5.45M при выручке в 175.94M, что соответствует чистой рентабельности -3.1%.

AMZN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила о чистой прибыли в 21.19B при выручке в 213.39B, что соответствует чистой рентабельности 9.9%.