Сравнение BEEZ с TEXN
BEEZ (Honeytree U.S. Equity ETF) and TEXN (iShares Texas Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. BEEZ is actively managed, while TEXN is passively managed. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. BEEZ charges 0.64%/yr vs 0.20%/yr for TEXN.
Доходность
Сравнение доходности BEEZ и TEXN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BEEZ показывает доходность 0.73%, что значительно ниже, чем у TEXN с доходностью 25.94%.
BEEZ
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 0.55%
- С начала года
- 0.73%
- 6 месяцев
- 0.21%
- 1 год
- 2.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TEXN
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 5.35%
- С начала года
- 25.94%
- 6 месяцев
- 24.41%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BEEZ и TEXN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BEEZ Honeytree U.S. Equity ETF | 0.73% | 1.63% |
TEXN iShares Texas Equity ETF | 25.94% | 8.16% |
Correlation
The correlation between BEEZ and TEXN is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2025 г. | 0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BEEZ vs. TEXN — Ранг доходности на риск
BEEZ
TEXN
Сравнение BEEZ c TEXN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Honeytree U.S. Equity ETF (BEEZ) и iShares Texas Equity ETF (TEXN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BEEZ | TEXN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.26 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.81 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BEEZ | TEXN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.81 | 2.75 | -1.93 |
Просадки
Сравнение просадок BEEZ и TEXN
Максимальная просадка BEEZ за все время составила -18.62%, что больше максимальной просадки TEXN в -6.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BEEZ и TEXN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BEEZ | TEXN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.62% | -6.34% | -12.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.41% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.77% | -0.24% | -3.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.80% | -1.12% | -1.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.72% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BEEZ и TEXN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BEEZ | TEXN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.89% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.93% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.91% | 14.19% | -1.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.06% | 14.19% | +0.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.06% | 14.19% | +0.87% |
Сравнение комиссий BEEZ и TEXN
BEEZ берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии TEXN в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BEEZ и TEXN
Дивидендная доходность BEEZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности TEXN в 1.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BEEZ Honeytree U.S. Equity ETF | 0.55% | 0.56% | 0.61% | 0.19% |
TEXN iShares Texas Equity ETF | 1.01% | 0.86% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BEEZ and TEXN have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TEXN is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TEXN is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.64% for BEEZ.
TEXN has the higher dividend yield at 1.01%, compared with 0.55% for BEEZ.
They also come from different issuers: Honeytree and iShares. Their fees differ too: 0.64% for BEEZ and 0.20% for TEXN.
Подберите оптимальное распределение для BEEZ и TEXN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор