Сравнение BEEZ с TEXN
BEEZ (Honeytree U.S. Equity ETF) and TEXN (iShares Texas Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. BEEZ is actively managed, while TEXN is passively managed. Over the past year, BEEZ returned 1.61% vs 30.05% for TEXN. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. BEEZ charges 0.64%/yr vs 0.20%/yr for TEXN.
Доходность
Сравнение доходности BEEZ и TEXN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BEEZ показывает доходность -1.01%, что значительно ниже, чем у TEXN с доходностью 20.05%.
BEEZ
- 1 день
- -0.95%
- 1 месяц
- -0.79%
- С начала года
- -1.01%
- 6 месяцев
- -2.31%
- 1 год
- 1.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TEXN
- 1 день
- -1.33%
- 1 месяц
- -2.29%
- С начала года
- 20.05%
- 6 месяцев
- 18.60%
- 1 год
- 30.05%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BEEZ и TEXN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BEEZ Honeytree U.S. Equity ETF | -1.01% | 2.65% |
TEXN iShares Texas Equity ETF | 20.05% | 8.33% |
Correlation
The correlation between BEEZ and TEXN is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2025 г. | 0.48 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BEEZ vs. TEXN — Ранг доходности на риск
BEEZ
TEXN
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение BEEZ c TEXN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Honeytree U.S. Equity ETF (BEEZ) и iShares Texas Equity ETF (TEXN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BEEZ | TEXN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.19 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.56 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BEEZ и TEXN
Максимальная просадка BEEZ за все время составила -18.62%, что больше максимальной просадки TEXN в -6.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BEEZ и TEXN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BEEZ | TEXN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.62% | -6.34% | -12.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.41% | -6.34% | -2.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.43% | -4.90% | -0.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.82% | -1.24% | -1.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.86% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BEEZ и TEXN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BEEZ | TEXN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.86% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.15% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.06% | 14.50% | -1.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.05% | 14.50% | +0.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.05% | 14.50% | +0.55% |
Сравнение комиссий BEEZ и TEXN
BEEZ берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии TEXN в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BEEZ и TEXN
Дивидендная доходность BEEZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что меньше доходности TEXN в 1.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BEEZ Honeytree U.S. Equity ETF | 0.56% | 0.56% | 0.61% | 0.19% |
TEXN iShares Texas Equity ETF | 1.40% | 0.86% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BEEZ and TEXN have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On 1-year performance, TEXN leads with 30.05% vs 1.61% for BEEZ. On fees, TEXN is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TEXN has performed better with a 30.05% return vs 1.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TEXN is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.64% for BEEZ.
TEXN has the higher dividend yield at 1.40%, compared with 0.56% for BEEZ.
They also come from different issuers: Honeytree and iShares. Their fees differ too: 0.64% for BEEZ and 0.20% for TEXN.
Подберите оптимальное распределение для BEEZ и TEXN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор