PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BEEZ с BLCR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BEEZ с BLCR

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Honeytree U.S. Equity ETF (BEEZ) и Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR).

BEEZ и BLCR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BEEZ - это активно управляемый фонд от Honeytree. Фонд был запущен 6 нояб. 2023 г.. BLCR - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 24 окт. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности BEEZ и BLCR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Honeytree U.S. Equity ETF (BEEZ) и Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BEEZ и BLCR

2026 (YTD)202520242023
BEEZ
Honeytree U.S. Equity ETF		-1.76%5.65%10.41%14.28%
BLCR
Blackrock Large Cap Core ETF		-1.47%30.93%17.07%9.21%

Доходность по периодам

С начала года, BEEZ показывает доходность -1.76%, что значительно ниже, чем у BLCR с доходностью -1.47%.

BEEZ

1 день
1.92%
1 месяц
-6.15%
С начала года
-1.76%
6 месяцев
-2.99%
1 год
6.58%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BLCR

1 день
1.63%
1 месяц
-3.72%
С начала года
-1.47%
6 месяцев
3.77%
1 год
35.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Honeytree U.S. Equity ETF

Blackrock Large Cap Core ETF

Часто сравнивают с BEEZ:
BEEZ с BDGSBEEZ с FDLBEEZ с ESGVBEEZ с VOOBEEZ с DJUNBEEZ с FTIFBEEZ с PSCX
Часто сравнивают с BLCR:
BLCR с SPMOBLCR с FFLCBLCR с SPYBLCR с BSJOBLCR с SCHGBLCR с VOOBLCR с FGRTX

Сравнение комиссий BEEZ и BLCR

BEEZ берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии BLCR в 0.36%.

BEEZ
Honeytree U.S. Equity ETF
BLCR
Blackrock Large Cap Core ETF

Доходность на риск

BEEZ vs. BLCR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BEEZ
Ранг доходности на риск BEEZ: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BEEZ: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BEEZ: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BEEZ: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BEEZ: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BEEZ: 3333
Ранг коэф-та Мартина
BLCR
Ранг доходности на риск BLCR: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLCR: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLCR: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLCR: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLCR: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLCR: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BEEZ c BLCR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Honeytree U.S. Equity ETF (BEEZ) и Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BEEZBLCRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.38

1.70

-1.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.68

2.36

-1.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.35

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.67

3.03

-2.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.97

12.57

-9.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BEEZ vs. BLCR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BEEZ на текущий момент составляет 0.38, что ниже коэффициента Шарпа BLCR равного 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BEEZ и BLCR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BEEZBLCRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

1.70

-1.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

1.44

-0.65

Корреляция

Корреляция между BEEZ и BLCR составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BEEZ и BLCR

Дивидендная доходность BEEZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что больше доходности BLCR в 0.28%

TTM202520242023
BEEZ
Honeytree U.S. Equity ETF		0.57%0.56%0.61%0.19%
BLCR
Blackrock Large Cap Core ETF		0.28%0.33%0.75%0.13%

Просадки

Сравнение просадок BEEZ и BLCR

Максимальная просадка BEEZ за все время составила -18.62%, что меньше максимальной просадки BLCR в -21.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BEEZ и BLCR.

Загрузка...

Показатели просадок

BEEZBLCRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.62%

-21.29%

+2.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.82%

-12.13%

+0.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.15%

-5.59%

-0.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.71%

-2.29%

-0.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.67%

2.92%

-0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности BEEZ и BLCR

Текущая волатильность для Honeytree U.S. Equity ETF (BEEZ) составляет 4.88%, в то время как у Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR) волатильность равна 7.08%. Это указывает на то, что BEEZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BLCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BEEZBLCRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.88%

7.08%

-2.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.81%

12.55%

-2.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.47%

21.17%

-3.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.19%

17.60%

-2.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.19%

17.60%

-2.41%