Сравнение BEEZ с AVIE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Honeytree U.S. Equity ETF (BEEZ) и Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE).
BEEZ и AVIE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BEEZ - это активно управляемый фонд от Honeytree. Фонд был запущен 6 нояб. 2023 г.. AVIE - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 27 сент. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности BEEZ и AVIE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BEEZ и AVIE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BEEZ Honeytree U.S. Equity ETF | -1.76% | 5.65% | 10.41% | 14.28% |
AVIE Avantis Inflation Focused Equity ETF | 10.59% | 11.37% | 6.17% | 4.22% |
Доходность по периодам
С начала года, BEEZ показывает доходность -1.76%, что значительно ниже, чем у AVIE с доходностью 10.59%.
BEEZ
- 1 день
- 1.92%
- 1 месяц
- -6.15%
- С начала года
- -1.76%
- 6 месяцев
- -2.99%
- 1 год
- 6.58%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AVIE
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- -2.70%
- С начала года
- 10.59%
- 6 месяцев
- 15.07%
- 1 год
- 14.85%
- 3 года*
- 12.07%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BEEZ и AVIE
BEEZ берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии AVIE в 0.25%.
Доходность на риск
BEEZ vs. AVIE — Ранг доходности на риск
BEEZ
AVIE
Сравнение BEEZ c AVIE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Honeytree U.S. Equity ETF (BEEZ) и Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BEEZ | AVIE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.38 | 1.02 | -0.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.68 | 1.41 | -0.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.21 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.67 | 1.25 | -0.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.97 | 3.59 | -0.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BEEZ | AVIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 | 1.02 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 1.04 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между BEEZ и AVIE составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BEEZ и AVIE
Дивидендная доходность BEEZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что меньше доходности AVIE в 1.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BEEZ Honeytree U.S. Equity ETF | 0.57% | 0.56% | 0.61% | 0.19% | 0.00% |
AVIE Avantis Inflation Focused Equity ETF | 1.48% | 1.75% | 1.89% | 3.72% | 0.39% |
Просадки
Сравнение просадок BEEZ и AVIE
Максимальная просадка BEEZ за все время составила -18.62%, что больше максимальной просадки AVIE в -12.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BEEZ и AVIE.
Загрузка...
Показатели просадок
| BEEZ | AVIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.62% | -12.39% | -6.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.82% | -11.53% | -0.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.15% | -2.70% | -3.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.71% | -3.10% | +0.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.67% | 4.02% | -1.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности BEEZ и AVIE
Honeytree U.S. Equity ETF (BEEZ) имеет более высокую волатильность в 4.88% по сравнению с Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE) с волатильностью 2.69%. Это указывает на то, что BEEZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BEEZ | AVIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.88% | 2.69% | +2.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.81% | 7.38% | +2.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.47% | 14.66% | +2.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.19% | 13.10% | +2.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.19% | 13.10% | +2.09% |