PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BE с DG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BE с DG

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

BE (Bloom Energy Corporation) and DG (Dollar General Corporation) are both stocks. BE operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials), while DG operates in Discount Stores (Consumer Defensive). Over the past 5 years, BE returned 60.71%/yr vs -11.47%/yr for DG. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BE и DG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bloom Energy Corporation (BE) и Dollar General Corporation (DG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BE показывает доходность 203.38%, что значительно выше, чем у DG с доходностью -21.19%.

BE

1 день
-9.53%
1 месяц
0.99%
С начала года
203.38%
6 месяцев
121.19%
1 год
1,110.33%
3 года*
159.30%
5 лет*
60.71%
10 лет*
—

DG

1 день
0.17%
1 месяц
-8.47%
С начала года
-21.19%
6 месяцев
-20.95%
1 год
-6.76%
3 года*
-11.08%
5 лет*
-11.47%
10 лет*
2.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BE и DG

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
BE
Bloom Energy Corporation		203.38%291.22%50.07%-22.59%-12.81%-23.48%283.67%-25.15%-60.08%
DG
Dollar General Corporation		-21.19%79.61%-43.12%-44.13%5.57%13.01%35.89%45.71%9.75%

Correlation

The correlation between BE and DG is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2018 г.

0.11

The correlation between BE and DG shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.11 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BE:

$84.28B

DG:

$22.98B

EPS

BE:

$0.02

DG:

$7.07

Коэффициент P/E

BE:

11.48K

DG:

14.66

Коэффициент P/S

BE:

28.28

DG:

0.53

Коэффициент P/B

BE:

91.46

DG:

2.60

Общая выручка (12 мес.)

BE:

$2.45B

DG:

$43.08B

Валовая прибыль (12 мес.)

BE:

$761.91M

DG:

$13.28B

EBITDA (12 мес.)

BE:

$88.83M

DG:

$3.06B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bloom Energy Corporation

Dollar General Corporation

Часто сравнивают с BE:
BE с PLUGBE с BLDPBE с VSTBE с FCELBE с PBWBE с GEVBE с NPWR
Часто сравнивают с DG:
DG с DLTRDG с TGTDG с TJXDG с SPYDG с FIVEDG с ELDG с COST

Доходность на риск

BE vs. DG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BE
Ранг доходности на риск BE: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BE: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BE: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BE: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BE: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BE: 100100
Ранг коэф-та Мартина
DG
Ранг доходности на риск DG: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DG: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DG: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DG: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DG: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DG: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BE c DG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bloom Energy Corporation (BE) и Dollar General Corporation (DG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BEDGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
11.24
-0.21

+11.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.11
-0.06

+5.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.65

0.99

+0.66

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

26.17

-0.21

+26.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

82.50

-0.50

+83.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BE vs. DG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BE на текущий момент составляет 11.24, что выше коэффициента Шарпа DG равного -0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BE и DG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BEDGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.24

-0.21

+11.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

-0.32

+1.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.09

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.36

+0.01

Просадки

Сравнение просадок BE и DG

Максимальная просадка BE за все время составила -92.54%, что больше максимальной просадки DG в -72.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BE и DG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BEDGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.54%

-72.61%

-19.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-45.94%

-34.57%

-11.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-53.42%

-58.78%

+5.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-75.87%

-72.61%

-3.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-72.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.38%

-57.38%

+43.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-52.02%

-15.79%

-36.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.54%

14.15%

+0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности BE и DG

Bloom Energy Corporation (BE) имеет более высокую волатильность в 27.74% по сравнению с Dollar General Corporation (DG) с волатильностью 12.74%. Это указывает на то, что BE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BEDGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

27.74%

12.74%

+15.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

76.47%

28.94%

+47.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

106.97%

34.43%

+72.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

85.80%

35.99%

+49.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

94.96%

31.53%

+63.43%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BE и DG

BE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BE
Bloom Energy Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DG
Dollar General Corporation		2.28%1.78%3.11%1.30%1.06%0.69%0.67%0.80%1.05%0.84%1.35%1.22%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BE и DG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bloom Energy Corporation и Dollar General Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B20222023202420252026
751.05M
10.79B
(BE) Общая выручка
(DG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности BE и DG

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Bloom Energy Corporation и Dollar General Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%20222023202420252026
30.0%
31.6%
Активы портфеля
BE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bloom Energy Corporation сообщила о валовой прибыли в 225.54M при выручке в 751.05M, что соответствует валовой рентабельности в 30.0%.

DG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dollar General Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.41B при выручке в 10.79B, что соответствует валовой рентабельности в 31.6%.

BE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bloom Energy Corporation сообщила об операционной прибыли в 72.19M при выручке в 751.05M, что соответствует операционной рентабельности 9.6%.

DG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dollar General Corporation сообщила об операционной прибыли в 638.52M при выручке в 10.79B, что соответствует операционной рентабельности 5.9%.

BE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bloom Energy Corporation сообщила о чистой прибыли в 70.65M при выручке в 751.05M, что соответствует чистой рентабельности 9.4%.

DG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dollar General Corporation сообщила о чистой прибыли в 444.13M при выручке в 10.79B, что соответствует чистой рентабельности 4.1%.

Часто задаваемые вопросы

BE and DG have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BE has higher volatility (27.74%) compared to DG (12.74%). In terms of maximum drawdown, BE dropped -92.54% vs DG's -72.61%.

BE currently has the higher Sharpe Ratio (11.24 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BE и DG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор