PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BE с DG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BE с DG

Последнее обновление 1 июл. 2026 г.
See Documentation

BE (Bloom Energy Corporation) and DG (Dollar General Corporation) are both stocks. BE operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials), while DG operates in Discount Stores (Consumer Defensive). Over the past 5 years, BE returned 62.62%/yr vs -10.54%/yr for DG. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BE и DG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bloom Energy Corporation (BE) и Dollar General Corporation (DG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BE показывает доходность 248.37%, что значительно выше, чем у DG с доходностью -12.52%.

BE

1 день
10.07%
1 месяц
6.21%
С начала года
248.37%
6 месяцев
246.89%
1 год
1,165.47%
3 года*
164.54%
5 лет*
62.62%
10 лет*
—

DG

1 день
-2.05%
1 месяц
4.07%
С начала года
-12.52%
6 месяцев
-14.48%
1 год
2.68%
3 года*
-10.28%
5 лет*
-10.54%
10 лет*
3.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BE и DG

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
BE
Bloom Energy Corporation		248.37%291.22%50.07%-22.59%-12.81%-23.48%283.67%-25.15%-46.63%
DG
Dollar General Corporation		-12.52%79.61%-43.12%-44.13%5.57%13.01%35.89%45.71%9.93%

Correlation

The correlation between BE and DG is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2018 г.

0.10

The correlation between BE and DG shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.10 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BE:

$96.78B

DG:

$25.50B

EPS

BE:

$0.02

DG:

$7.07

Коэффициент P/E

BE:

13.69K

DG:

16.27

Коэффициент P/S

BE:

33.71

DG:

0.59

Коэффициент P/B

BE:

105.02

DG:

2.88

Общая выручка (12 мес.)

BE:

$2.45B

DG:

$43.08B

Валовая прибыль (12 мес.)

BE:

$761.91M

DG:

$13.28B

EBITDA (12 мес.)

BE:

$88.83M

DG:

$3.06B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bloom Energy Corporation

Dollar General Corporation

Часто сравнивают с BE:
BE с PLUGBE с VSTBE с BLDPBE с FCELBE с GEVBE с PBWBE с NPWR
Часто сравнивают с DG:
DG с DLTRDG с TGTDG с TJXDG с SPYDG с FIVEDG с ELDG с COST

Доходность на риск

BE vs. DG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BE
Ранг доходности на риск BE: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BE: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BE: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BE: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BE: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BE: 100100
Ранг коэф-та Мартина
DG
Ранг доходности на риск DG: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DG: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DG: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DG: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DG: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DG: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BE c DG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bloom Energy Corporation (BE) и Dollar General Corporation (DG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BEDGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
10.64
0.08

+10.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.88
0.38

+4.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.62

1.04

+0.58

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

25.65

0.08

+25.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

78.52

0.17

+78.35

BE vs. DG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BE на текущий момент составляет 10.64, что выше коэффициента Шарпа DG равного 0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BE и DG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BE и DG

Максимальная просадка BE за все время составила -92.54%, что больше максимальной просадки DG в -72.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BE и DG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BEDGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.54%

-72.61%

-19.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-45.94%

-34.57%

-11.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-53.42%

-58.53%

+5.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-75.87%

-72.61%

-3.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-72.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.48%

-52.69%

+40.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-51.68%

-15.93%

-35.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.99%

15.68%

-0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности BE и DG

Bloom Energy Corporation (BE) имеет более высокую волатильность в 37.88% по сравнению с Dollar General Corporation (DG) с волатильностью 11.33%. Это указывает на то, что BE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BEDGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

37.88%

11.33%

+26.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

77.61%

25.61%

+52.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

110.92%

35.62%

+75.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

86.93%

36.29%

+50.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

96.00%

31.70%

+64.30%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BE и DG

BE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BE
Bloom Energy Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DG
Dollar General Corporation		2.05%1.78%3.11%1.30%1.06%0.69%0.67%0.80%1.05%0.84%1.35%1.22%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BE и DG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bloom Energy Corporation и Dollar General Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026April
751.05M
10.79B
(BE) Общая выручка
(DG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности BE и DG

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Bloom Energy Corporation и Dollar General Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026April
30.0%
31.6%
Активы портфеля
BE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Bloom Energy Corporation сообщила о валовой прибыли в 225.54M при выручке в 751.05M, что соответствует валовой рентабельности в 30.0%.

DG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Dollar General Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.41B при выручке в 10.79B, что соответствует валовой рентабельности в 31.6%.

BE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Bloom Energy Corporation сообщила об операционной прибыли в 72.19M при выручке в 751.05M, что соответствует операционной рентабельности 9.6%.

DG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Dollar General Corporation сообщила об операционной прибыли в 638.52M при выручке в 10.79B, что соответствует операционной рентабельности 5.9%.

BE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Bloom Energy Corporation сообщила о чистой прибыли в 70.65M при выручке в 751.05M, что соответствует чистой рентабельности 9.4%.

DG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Dollar General Corporation сообщила о чистой прибыли в 444.13M при выручке в 10.79B, что соответствует чистой рентабельности 4.1%.

Часто задаваемые вопросы

BE and DG have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BE has higher volatility (37.88%) compared to DG (11.33%). In terms of maximum drawdown, BE dropped -92.54% vs DG's -72.61%.

BE currently has the higher Sharpe Ratio (10.64 vs 0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BE и DG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор