PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BDVG с GCOW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BDVG с GCOW

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iMGP Berkshire Dividend Growth ETF (BDVG) и Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW).

BDVG и GCOW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BDVG - это активно управляемый фонд от iMGP. Фонд был запущен 29 июн. 2023 г.. GCOW - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Pacer Global Cash Cows Dividends Index. Фонд был запущен 23 февр. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности BDVG и GCOW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iMGP Berkshire Dividend Growth ETF (BDVG) и Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BDVG и GCOW

2026 (YTD)202520242023
BDVG
iMGP Berkshire Dividend Growth ETF		2.40%13.81%11.75%3.25%
GCOW
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF		12.89%27.34%3.52%6.70%

Доходность по периодам

С начала года, BDVG показывает доходность 2.40%, что значительно ниже, чем у GCOW с доходностью 12.89%.

BDVG

1 день
0.14%
1 месяц
-4.77%
С начала года
2.40%
6 месяцев
3.23%
1 год
13.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GCOW

1 день
-0.28%
1 месяц
-1.51%
С начала года
12.89%
6 месяцев
18.87%
1 год
30.54%
3 года*
16.78%
5 лет*
13.59%
10 лет*
10.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iMGP Berkshire Dividend Growth ETF

Pacer Global Cash Cows Dividend ETF

Часто сравнивают с BDVG:
BDVG с SCHDBDVG с TDVGBDVG с jepiBDVG с SPYBDVG с SCHXBDVG с EMDVBDVG с VGG.TO
Часто сравнивают с GCOW:
GCOW с COWZGCOW с ICOWGCOW с SCHDGCOW с AVDEGCOW с SPYGCOW с VXUSGCOW с MOTG

Сравнение комиссий BDVG и GCOW

BDVG берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии GCOW в 0.60%.

GCOW
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF
BDVG
iMGP Berkshire Dividend Growth ETF

Доходность на риск

BDVG vs. GCOW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BDVG
Ранг доходности на риск BDVG: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDVG: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDVG: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDVG: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDVG: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDVG: 5252
Ранг коэф-та Мартина
GCOW
Ранг доходности на риск GCOW: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCOW: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCOW: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCOW: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCOW: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCOW: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BDVG c GCOW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iMGP Berkshire Dividend Growth ETF (BDVG) и Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BDVGGCOWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.95

2.21

-1.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.36

2.94

-1.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.43

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.14

2.80

-1.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.37

14.21

-8.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BDVG vs. GCOW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BDVG на текущий момент составляет 0.95, что ниже коэффициента Шарпа GCOW равного 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BDVG и GCOW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BDVGGCOWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

2.21

-1.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.01

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.95

0.60

+0.36

Корреляция

Корреляция между BDVG и GCOW составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BDVG и GCOW

Дивидендная доходность BDVG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%, что меньше доходности GCOW в 4.41%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
BDVG
iMGP Berkshire Dividend Growth ETF		1.67%1.75%1.69%0.95%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GCOW
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF		4.41%4.06%5.14%5.28%4.39%4.23%4.12%4.40%3.94%2.79%1.95%

Просадки

Сравнение просадок BDVG и GCOW

Максимальная просадка BDVG за все время составила -14.46%, что меньше максимальной просадки GCOW в -37.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDVG и GCOW.

Загрузка...

Показатели просадок

BDVGGCOWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.46%

-37.64%

+23.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.75%

-10.79%

-0.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.48%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.64%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.78%

-2.11%

-2.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.41%

-5.90%

+3.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.50%

2.18%

+0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности BDVG и GCOW

iMGP Berkshire Dividend Growth ETF (BDVG) и Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW) имеют волатильность 3.43% и 3.45% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BDVGGCOWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.43%

3.45%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.25%

7.89%

-0.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.67%

13.89%

+0.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.98%

13.48%

-1.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.98%

16.24%

-4.26%