PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BDVG с ELCV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BDVG с ELCV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iMGP Berkshire Dividend Growth ETF (BDVG) и Eventide High Dividend ETF (ELCV).

BDVG и ELCV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BDVG - это активно управляемый фонд от iMGP. Фонд был запущен 29 июн. 2023 г.. ELCV - это активно управляемый фонд от Eventide. Фонд был запущен 30 сент. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности BDVG и ELCV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iMGP Berkshire Dividend Growth ETF (BDVG) и Eventide High Dividend ETF (ELCV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BDVG и ELCV

2026 (YTD)20252024
BDVG
iMGP Berkshire Dividend Growth ETF		2.40%13.81%-0.95%
ELCV
Eventide High Dividend ETF		9.71%9.96%-1.81%

Доходность по периодам

С начала года, BDVG показывает доходность 2.40%, что значительно ниже, чем у ELCV с доходностью 9.71%.

BDVG

1 день
0.14%
1 месяц
-4.77%
С начала года
2.40%
6 месяцев
3.23%
1 год
13.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ELCV

1 день
0.17%
1 месяц
-2.69%
С начала года
9.71%
6 месяцев
9.22%
1 год
18.94%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iMGP Berkshire Dividend Growth ETF

Eventide High Dividend ETF

Часто сравнивают с BDVG:
BDVG с SCHDBDVG с TDVGBDVG с jepiBDVG с SPYBDVG с SCHXBDVG с EMDVBDVG с VGG.TO
Часто сравнивают с ELCV:
ELCV с VTVELCV с MFVLELCV с GCOWELCV с ABEQELCV с ESSCELCV с CSTKELCV с MDLV

Сравнение комиссий BDVG и ELCV

BDVG берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии ELCV в 0.49%.

BDVG
iMGP Berkshire Dividend Growth ETF
ELCV
Eventide High Dividend ETF

Доходность на риск

BDVG vs. ELCV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BDVG
Ранг доходности на риск BDVG: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDVG: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDVG: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDVG: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDVG: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDVG: 5252
Ранг коэф-та Мартина
ELCV
Ранг доходности на риск ELCV: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ELCV: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ELCV: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ELCV: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ELCV: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ELCV: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BDVG c ELCV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iMGP Berkshire Dividend Growth ETF (BDVG) и Eventide High Dividend ETF (ELCV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BDVGELCVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.95

1.26

-0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.36

1.68

-0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.25

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.14

1.63

-0.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.37

7.74

-2.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BDVG vs. ELCV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BDVG на текущий момент составляет 0.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ELCV равному 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BDVG и ELCV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BDVGELCVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

1.26

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.95

0.77

+0.19

Корреляция

Корреляция между BDVG и ELCV составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BDVG и ELCV

Дивидендная доходность BDVG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%, что меньше доходности ELCV в 1.94%

TTM202520242023
BDVG
iMGP Berkshire Dividend Growth ETF		1.67%1.75%1.69%0.95%
ELCV
Eventide High Dividend ETF		1.94%2.34%0.29%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BDVG и ELCV

Максимальная просадка BDVG за все время составила -14.46%, что меньше максимальной просадки ELCV в -18.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDVG и ELCV.

Загрузка...

Показатели просадок

BDVGELCVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.46%

-18.38%

+3.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.75%

-11.79%

+0.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.78%

-2.69%

-2.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.41%

-4.11%

+1.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.50%

2.48%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности BDVG и ELCV

Текущая волатильность для iMGP Berkshire Dividend Growth ETF (BDVG) составляет 3.43%, в то время как у Eventide High Dividend ETF (ELCV) волатильность равна 4.30%. Это указывает на то, что BDVG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ELCV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BDVGELCVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.43%

4.30%

-0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.25%

8.89%

-1.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.67%

15.15%

-0.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.98%

15.70%

-3.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.98%

15.70%

-3.72%