PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BDBT с BLTD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BDBT с BLTD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BDBT (Bluemonte Core Bond ETF) and BLTD (Bluemonte Long Term Bond ETF) are both exchange-traded funds - BDBT is a Intermediate Core Bond fund managed by Bluemonte, while BLTD is a Long-Term Bond fund managed by Bluemonte. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.23% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности BDBT и BLTD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bluemonte Core Bond ETF (BDBT) и Bluemonte Long Term Bond ETF (BLTD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BDBT показывает доходность 0.20%, что значительно ниже, чем у BLTD с доходностью 0.50%.

BDBT

1 день
0.11%
1 месяц
0.15%
С начала года
0.20%
6 месяцев
0.27%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BLTD

1 день
0.24%
1 месяц
0.66%
С начала года
0.50%
6 месяцев
-0.12%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BDBT и BLTD

2026 (YTD)2025
BDBT
Bluemonte Core Bond ETF		0.20%3.68%
BLTD
Bluemonte Long Term Bond ETF		0.50%3.91%

Correlation

The correlation between BDBT and BLTD is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2025 г.

0.92

Сравнение распределения секторов BDBT и BLTD

Секторы
BDBT
BLTD

Финансовые услуги

100.0%
100.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

BDBT
100.0%
BLTD
100.0%

Сырьевые материалы

BDBT

-

BLTD

-

Коммуникационные услуги

BDBT

-

BLTD

-

Потребительский циклический сектор

BDBT

-

BLTD

-

Потребительский защитный сектор

BDBT

-

BLTD

-

Энергетика

BDBT

-

BLTD

-

Здравоохранение

BDBT

-

BLTD

-

Промышленность

BDBT

-

BLTD

-

Недвижимость

BDBT

-

BLTD

-

Технологии

BDBT

-

BLTD

-

Коммунальные услуги

BDBT

-

BLTD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bluemonte Core Bond ETF

Bluemonte Long Term Bond ETF

Часто сравнивают с BDBT:
BDBT с BLSTBDBT с BLGRBDBT с BLUIBDBT с BINTBDBT с BVALBDBT с BLUXBDBT с BLUC
Часто сравнивают с BLTD:
BLTD с BLUIBLTD с BLUXBLTD с BLGRBLTD с PCLBLTD с BLUCBLTD с IBGLBLTD с BLST

Доходность на риск

Сравнение BDBT c BLTD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bluemonte Core Bond ETF (BDBT) и Bluemonte Long Term Bond ETF (BLTD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

BDBT vs. BLTD - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BDBTBLTDРазница

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.07

0.69

+0.39

Просадки

Сравнение просадок BDBT и BLTD

Максимальная просадка BDBT за все время составила -2.88%, что меньше максимальной просадки BLTD в -4.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDBT и BLTD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BDBTBLTDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.88%

-4.80%

+1.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.60%

-2.25%

+0.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.71%

-1.57%

+0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности BDBT и BLTD

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BDBTBLTDРазница

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.83%

6.83%

-3.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.83%

6.83%

-3.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.83%

6.83%

-3.00%

Сравнение комиссий BDBT и BLTD

И BDBT, и BLTD имеют комиссию равную 0.23%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BDBT и BLTD

Дивидендная доходность BDBT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, что меньше доходности BLTD в 3.92%

ПозицияTTM2025
BDBT
Bluemonte Core Bond ETF		3.52%2.21%
BLTD
Bluemonte Long Term Bond ETF		3.92%2.48%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, BDBT and BLTD move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

Both ETFs have the same 0.23% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BDBT and BLTD have the same expense ratio: 0.23% per year.

BLTD has the higher dividend yield at 3.92%, compared with 3.52% for BDBT.

BDBT is categorized as Intermediate Core Bond, while BLTD is Long-Term Bond.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BDBT и BLTD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор