Сравнение BCTK с TDV
BCTK (Baron Technology ETF) and TDV (ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF) are both Technology Equities funds. BCTK is actively managed, while TDV is passively managed. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. BCTK charges 0.75%/yr vs 0.66%/yr for TDV.
Доходность
Сравнение доходности BCTK и TDV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BCTK показывает доходность 16.48%, что значительно выше, чем у TDV с доходностью 13.91%.
BCTK
- 1 день
- -3.12%
- 1 месяц
- -6.91%
- 6 месяцев
- 14.99%
- С начала года
- 16.48%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TDV
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -4.81%
- 6 месяцев
- 9.46%
- С начала года
- 13.91%
- 1 год
- 18.54%
- 3 года*
- 14.75%
- 5 лет*
- 12.20%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BCTK и TDV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BCTK Baron Technology ETF | 16.48% | 0.84% |
TDV ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF | 13.91% | -1.74% |
Correlation
The correlation between BCTK and TDV is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2025 г. | 0.82 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BCTK vs. TDV — Ранг доходности на риск
BCTK
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
TDV
Сравнение BCTK c TDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Technology ETF (BCTK) и ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF (TDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BCTK | TDV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.18 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.95 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 5.80 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BCTK и TDV
Максимальная просадка BCTK за все время составила -13.96%, что меньше максимальной просадки TDV в -32.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCTK и TDV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BCTK | TDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.96% | -32.78% | +18.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.55% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.51% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.11% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.92% | -7.85% | -2.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.42% | -5.35% | +1.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.21% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BCTK и TDV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BCTK | TDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.48% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 15.39% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.09% | 19.19% | +11.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.09% | 20.84% | +10.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.09% | 23.31% | +7.78% |
Сравнение комиссий BCTK и TDV
BCTK берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии TDV в 0.66%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCTK и TDV
BCTK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TDV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCTK Baron Technology ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TDV ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF | 1.07% | 1.09% | 1.16% | 1.16% | 1.67% | 1.08% | 1.10% | 0.11% |
Часто задаваемые вопросы
BCTK and TDV have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TDV is cheaper at 0.66% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TDV is cheaper with a 0.66% expense ratio, compared with 0.75% for BCTK.
TDV has the higher dividend yield at 1.07%, compared with 0.00% for BCTK.
They also come from different issuers: Baron Capital and ProShares. Their fees differ too: 0.75% for BCTK and 0.66% for TDV.
Подберите оптимальное распределение для BCTK и TDV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор