Сравнение BCTK с SMH
BCTK (Baron Technology ETF) and SMH (VanEck Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - BCTK is a Technology Equities fund actively managed by Baron Capital, while SMH is a Semiconductors fund tracking the MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. BCTK is actively managed, while SMH is passively managed. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. BCTK charges 0.75%/yr vs 0.35%/yr for SMH.
Доходность
Сравнение доходности BCTK и SMH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BCTK показывает доходность 26.06%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью 74.25%.
BCTK
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- 13.13%
- С начала года
- 26.06%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SMH
- 1 день
- -1.63%
- 1 месяц
- 20.06%
- С начала года
- 74.25%
- 6 месяцев
- 74.08%
- 1 год
- 150.04%
- 3 года*
- 63.96%
- 5 лет*
- 38.76%
- 10 лет*
- 37.49%
Сравнение доходности по годам BCTK и SMH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BCTK Baron Technology ETF | 26.06% | 1.80% |
SMH VanEck Semiconductor ETF | 74.25% | 2.37% |
Correlation
The correlation between BCTK and SMH is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2025 г. | 0.83 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BCTK vs. SMH — Ранг доходности на риск
BCTK
SMH
Сравнение BCTK c SMH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Technology ETF (BCTK) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BCTK | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 4.94 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.11 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.15 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.65 | 0.34 | +2.31 |
Просадки
Сравнение просадок BCTK и SMH
Максимальная просадка BCTK за все время составила -13.96%, что меньше максимальной просадки SMH в -84.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCTK и SMH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BCTK | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.96% | -84.96% | +71.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.93% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -35.74% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -45.30% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.84% | -1.63% | -0.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.99% | -41.08% | +38.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.89% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BCTK и SMH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BCTK | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 11.58% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 24.35% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.93% | 30.57% | -3.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.93% | 35.01% | -8.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.93% | 32.57% | -5.64% |
Сравнение комиссий BCTK и SMH
BCTK берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SMH в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCTK и SMH
BCTK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SMH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCTK Baron Technology ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SMH VanEck Semiconductor ETF | 0.18% | 0.31% | 0.44% | 0.60% | 1.18% | 0.51% | 0.69% | 1.50% | 1.88% | 1.43% | 0.80% | 2.14% |
Часто задаваемые вопросы
BCTK and SMH have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SMH is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SMH is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.75% for BCTK.
SMH has the higher dividend yield at 0.18%, compared with 0.00% for BCTK.
BCTK is categorized as Technology Equities, while SMH is Semiconductors. They also come from different issuers: Baron Capital and VanEck. Their fees differ too: 0.75% for BCTK and 0.35% for SMH.
Подберите оптимальное распределение для BCTK и SMH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор