Сравнение BCTK с VGT
BCTK (Baron Technology ETF) and VGT (Vanguard Information Technology ETF) are both Technology Equities funds. BCTK is actively managed, while VGT is passively managed. Their correlation of 0.95 means they have usually moved in the same direction. BCTK charges 0.75%/yr vs 0.09%/yr for VGT.
Доходность
Сравнение доходности BCTK и VGT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BCTK показывает доходность 18.72%, что значительно ниже, чем у VGT с доходностью 27.34%.
BCTK
- 1 день
- -1.14%
- 1 месяц
- -4.52%
- 6 месяцев
- 27.41%
- С начала года
- 18.72%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
VGT
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- 2.88%
- 6 месяцев
- 33.00%
- С начала года
- 27.34%
- 1 год
- 40.73%
- 3 года*
- 30.79%
- 5 лет*
- 18.91%
- 10 лет*
- 24.49%
- Всё время*
- 15.12%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $5.20M | $2.52M | $1.38M | |
| $490.99M | $509.59M | $577.86M |
Сравнение доходности по годам BCTK и VGT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BCTK Baron Technology ETF | 18.72% | 0.84% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 27.34% | 0.08% |
Correlation
The correlation between BCTK and VGT is 0.95, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2025 г. | 0.95 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BCTK vs. VGT — Ранг доходности на риск
BCTK
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
VGT
Сравнение BCTK c VGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Technology ETF (BCTK) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BCTK | VGT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.28 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.50 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 6.69 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BCTK и VGT
Максимальная просадка BCTK за все время составила -18.63%, что меньше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCTK и VGT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BCTK | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.63% | -54.63% | +36.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -16.40% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -27.23% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.07% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.19% | -4.70% | -3.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.16% | -7.95% | +3.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 6.11% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BCTK и VGT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BCTK | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 9.00% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 20.38% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.15% | 24.47% | +7.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.15% | 25.92% | +6.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.15% | 24.93% | +7.22% |
Сравнение комиссий BCTK и VGT
BCTK берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии VGT в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCTK и VGT
BCTK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VGT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCTK Baron Technology ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.36% | 0.40% | 0.60% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, BCTK and VGT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, VGT is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VGT is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.75% for BCTK.
VGT has the higher dividend yield at 0.36%, compared with 0.00% for BCTK.
They also come from different issuers: Baron Capital and Vanguard. Their fees differ too: 0.75% for BCTK and 0.09% for VGT.
Подберите оптимальное распределение для BCTK и VGT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор