Сравнение BCTK с CHPS
BCTK (Baron Technology ETF) and CHPS (Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF) are both exchange-traded funds - BCTK is a Technology Equities fund actively managed by Baron Capital, while CHPS is a Semiconductors fund tracking the Solactive Semiconductor ESG Screened Index. BCTK is actively managed, while CHPS is passively managed. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BCTK charges 0.75%/yr vs 0.15%/yr for CHPS.
Доходность
Сравнение доходности BCTK и CHPS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BCTK показывает доходность 26.06%, что значительно ниже, чем у CHPS с доходностью 103.69%.
BCTK
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- 13.13%
- С начала года
- 26.06%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CHPS
- 1 день
- -2.06%
- 1 месяц
- 23.46%
- С начала года
- 103.69%
- 6 месяцев
- 107.58%
- 1 год
- 211.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BCTK и CHPS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BCTK Baron Technology ETF | 26.06% | 1.80% |
CHPS Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF | 103.69% | 2.99% |
Correlation
The correlation between BCTK and CHPS is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2025 г. | 0.79 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BCTK vs. CHPS — Ранг доходности на риск
BCTK
CHPS
Сравнение BCTK c CHPS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Technology ETF (BCTK) и Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BCTK | CHPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 6.17 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.65 | 1.77 | +0.88 |
Просадки
Сравнение просадок BCTK и CHPS
Максимальная просадка BCTK за все время составила -13.96%, что меньше максимальной просадки CHPS в -39.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCTK и CHPS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BCTK | CHPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.96% | -39.44% | +25.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -17.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.84% | -2.06% | +0.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.99% | -9.15% | +6.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.50% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BCTK и CHPS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BCTK | CHPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 14.07% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 28.29% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.93% | 34.50% | -7.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.93% | 33.78% | -6.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.93% | 33.78% | -6.85% |
Сравнение комиссий BCTK и CHPS
BCTK берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии CHPS в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCTK и CHPS
BCTK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CHPS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BCTK Baron Technology ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CHPS Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF | 0.33% | 0.68% | 1.75% | 0.36% |
Часто задаваемые вопросы
BCTK and CHPS have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CHPS is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CHPS is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.75% for BCTK.
CHPS has the higher dividend yield at 0.33%, compared with 0.00% for BCTK.
BCTK is categorized as Technology Equities, while CHPS is Semiconductors. They also come from different issuers: Baron Capital and Xtrackers. Their fees differ too: 0.75% for BCTK and 0.15% for CHPS.
Подберите оптимальное распределение для BCTK и CHPS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор