PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BCOSX с CCWSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BCOSX с CCWSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baird Core Plus Bond Fund (BCOSX) и Chautauqua International Growth Fund (CCWSX).

BCOSX управляется Baird. Фонд был запущен 29 сент. 2000 г.. CCWSX управляется Baird. Фонд был запущен 14 апр. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности BCOSX и CCWSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baird Core Plus Bond Fund (BCOSX) и Chautauqua International Growth Fund (CCWSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BCOSX и CCWSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BCOSX
Baird Core Plus Bond Fund		-0.21%7.22%2.26%6.60%-13.09%-1.23%8.59%9.69%-0.74%4.47%
CCWSX
Chautauqua International Growth Fund		-16.07%19.17%11.30%12.16%-18.05%6.62%39.37%26.43%-17.36%34.60%

Доходность по периодам

С начала года, BCOSX показывает доходность -0.21%, что значительно выше, чем у CCWSX с доходностью -16.07%.

BCOSX

1 день
0.19%
1 месяц
-1.41%
С начала года
-0.21%
6 месяцев
0.58%
1 год
3.98%
3 года*
4.25%
5 лет*
0.59%
10 лет*
2.25%

CCWSX

1 день
-0.64%
1 месяц
-14.16%
С начала года
-16.07%
6 месяцев
-15.98%
1 год
-4.75%
3 года*
3.78%
5 лет*
1.47%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baird Core Plus Bond Fund

Chautauqua International Growth Fund

Часто сравнивают с BCOSX:
BCOSX с FXNAXBCOSX с DODIXBCOSX с DFIEXBCOSX с AGGBCOSX с BNDBCOSX с BIMSXBCOSX с FTBFX
Часто сравнивают с CCWSX:
CCWSX с MIEIXCCWSX с VXUSCCWSX с VEACCWSX с BIMSXCCWSX с BAGIXCCWSX с BSNSXCCWSX с APHIX

Сравнение комиссий BCOSX и CCWSX

BCOSX берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии CCWSX в 1.05%.

CCWSX
Chautauqua International Growth Fund
BCOSX
Baird Core Plus Bond Fund

Доходность на риск

BCOSX vs. CCWSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BCOSX
Ранг доходности на риск BCOSX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCOSX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCOSX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCOSX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCOSX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCOSX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
CCWSX
Ранг доходности на риск CCWSX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCWSX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCWSX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCWSX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCWSX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCWSX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BCOSX c CCWSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baird Core Plus Bond Fund (BCOSX) и Chautauqua International Growth Fund (CCWSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BCOSXCCWSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

-0.28

+1.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.50

-0.27

+1.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

0.96

+0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.72

-0.33

+2.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.27

-1.23

+6.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BCOSX vs. CCWSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BCOSX на текущий момент составляет 1.05, что выше коэффициента Шарпа CCWSX равного -0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCOSX и CCWSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BCOSXCCWSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

-0.28

+1.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.08

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.02

0.47

+0.56

Корреляция

Корреляция между BCOSX и CCWSX составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCOSX и CCWSX

Дивидендная доходность BCOSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.83%, что больше доходности CCWSX в 1.70%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BCOSX
Baird Core Plus Bond Fund		3.83%3.75%3.68%3.17%2.69%2.57%3.11%2.60%2.75%2.47%2.27%2.49%
CCWSX
Chautauqua International Growth Fund		1.70%1.43%0.45%0.16%0.80%0.47%0.28%1.85%2.25%3.31%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BCOSX и CCWSX

Максимальная просадка BCOSX за все время составила -18.39%, что меньше максимальной просадки CCWSX в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCOSX и CCWSX.

Загрузка...

Показатели просадок

BCOSXCCWSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.39%

-34.59%

+16.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.60%

-19.75%

+17.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.39%

-34.59%

+16.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.39%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.86%

-19.75%

+17.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.31%

-8.82%

+6.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.85%

5.32%

-4.47%

Волатильность

Сравнение волатильности BCOSX и CCWSX

Текущая волатильность для Baird Core Plus Bond Fund (BCOSX) составляет 1.50%, в то время как у Chautauqua International Growth Fund (CCWSX) волатильность равна 6.67%. Это указывает на то, что BCOSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CCWSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BCOSXCCWSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.50%

6.67%

-5.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.40%

11.85%

-9.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.10%

18.25%

-14.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.60%

17.99%

-12.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.64%

18.41%

-13.77%