PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BCOIX с PIMIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BCOIX с PIMIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baird Core Plus Bond Fund (BCOIX) и PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX).

BCOIX управляется Baird. Фонд был запущен 29 сент. 2000 г.. PIMIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 мар. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности BCOIX и PIMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baird Core Plus Bond Fund (BCOIX) и PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BCOIX и PIMIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BCOIX
Baird Core Plus Bond Fund		-0.16%7.47%2.54%6.89%-12.86%-1.02%8.80%10.11%-0.52%4.65%
PIMIX
PIMCO Income Fund Institutional Class		-0.99%11.08%5.45%9.36%-9.07%2.62%5.84%8.10%0.63%8.63%

Доходность по периодам

С начала года, BCOIX показывает доходность -0.16%, что значительно выше, чем у PIMIX с доходностью -0.99%. За последние 10 лет акции BCOIX уступали акциям PIMIX по среднегодовой доходности: 2.54% против 4.70% соответственно.

BCOIX

1 день
0.20%
1 месяц
-1.46%
С начала года
-0.16%
6 месяцев
0.74%
1 год
4.27%
3 года*
4.51%
5 лет*
0.85%
10 лет*
2.54%

PIMIX

1 день
0.37%
1 месяц
-2.36%
С начала года
-0.99%
6 месяцев
1.34%
1 год
6.26%
3 года*
7.33%
5 лет*
3.42%
10 лет*
4.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baird Core Plus Bond Fund

PIMCO Income Fund Institutional Class

Часто сравнивают с BCOIX:
BCOIX с VBTLXBCOIX с DODIXBCOIX с AGGBCOIX с VBilxBCOIX с RGHYXBCOIX с VBTIXBCOIX с FBND
Часто сравнивают с PIMIX:
PIMIX с PYLDPIMIX с PONAXPIMIX с AGGPIMIX с DODIXPIMIX с PONPXPIMIX с JMSIXPIMIX с BND

Сравнение комиссий BCOIX и PIMIX

BCOIX берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии PIMIX в 0.62%.

PIMIX
PIMCO Income Fund Institutional Class
BCOIX
Baird Core Plus Bond Fund

Доходность на риск

BCOIX vs. PIMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BCOIX
Ранг доходности на риск BCOIX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCOIX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCOIX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCOIX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCOIX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCOIX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
PIMIX
Ранг доходности на риск PIMIX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIMIX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIMIX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIMIX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIMIX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIMIX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BCOIX c PIMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baird Core Plus Bond Fund (BCOIX) и PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BCOIXPIMIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.12

1.53

-0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.60

2.20

-0.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.29

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.88

2.01

-0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.68

7.95

-2.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BCOIX vs. PIMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BCOIX на текущий момент составляет 1.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PIMIX равному 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCOIX и PIMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BCOIXPIMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

1.53

-0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

0.72

-0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

1.12

-0.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.07

1.56

-0.49

Корреляция

Корреляция между BCOIX и PIMIX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCOIX и PIMIX

Дивидендная доходность BCOIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.30%, что меньше доходности PIMIX в 5.55%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BCOIX
Baird Core Plus Bond Fund		4.30%4.21%4.13%3.58%3.10%2.96%3.51%2.96%3.13%2.83%3.01%2.84%
PIMIX
PIMCO Income Fund Institutional Class		5.55%6.01%6.27%6.21%4.98%4.02%4.88%5.83%5.66%5.37%5.52%7.88%

Просадки

Сравнение просадок BCOIX и PIMIX

Максимальная просадка BCOIX за все время составила -18.13%, что больше максимальной просадки PIMIX в -13.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCOIX и PIMIX.

Загрузка...

Показатели просадок

BCOIXPIMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.13%

-13.39%

-4.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.54%

-3.69%

+1.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.13%

-13.34%

-4.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.13%

-13.39%

-4.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.84%

-2.88%

+1.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.19%

-1.69%

-0.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.84%

0.93%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности BCOIX и PIMIX

Текущая волатильность для Baird Core Plus Bond Fund (BCOIX) составляет 1.63%, в то время как у PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX) волатильность равна 1.90%. Это указывает на то, что BCOIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PIMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BCOIXPIMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.63%

1.90%

-0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.53%

2.67%

-0.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.11%

4.29%

-0.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.62%

4.75%

+0.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.66%

4.20%

+0.46%