Сравнение BCKT с SHV
BCKT (LifeX 2030 Income Bucket ETF) and SHV (iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF) are both Government Bonds funds. BCKT is actively managed, while SHV is passively managed. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. BCKT charges 0.25%/yr vs 0.15%/yr for SHV.
Доходность
Сравнение доходности BCKT и SHV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BCKT показывает доходность 0.36%, что значительно ниже, чем у SHV с доходностью 1.43%.
BCKT
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.05%
- С начала года
- 0.36%
- 6 месяцев
- 0.65%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SHV
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 1.43%
- 6 месяцев
- 1.75%
- 1 год
- 3.90%
- 3 года*
- 4.65%
- 5 лет*
- 3.32%
- 10 лет*
- 2.22%
Сравнение доходности по годам BCKT и SHV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BCKT LifeX 2030 Income Bucket ETF | 0.36% | 1.09% |
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | 1.43% | 1.07% |
Correlation
The correlation between BCKT and SHV is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2025 г. | 0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BCKT vs. SHV — Ранг доходности на риск
BCKT
SHV
Сравнение BCKT c SHV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LifeX 2030 Income Bucket ETF (BCKT) и iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF (SHV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BCKT | SHV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 19.49 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 11.56 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 8.08 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.39 | 4.50 | -3.10 |
Просадки
Сравнение просадок BCKT и SHV
Максимальная просадка BCKT за все время составила -1.00%, что больше максимальной просадки SHV в -0.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCKT и SHV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BCKT | SHV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.00% | -0.45% | -0.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.01% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.03% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -0.40% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -0.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.53% | 0.00% | -0.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.26% | -0.03% | -0.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.00% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BCKT и SHV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BCKT | SHV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.05% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.12% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.53% | 0.20% | +1.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.53% | 0.29% | +1.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.53% | 0.28% | +1.25% |
Сравнение комиссий BCKT и SHV
BCKT берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SHV в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCKT и SHV
Дивидендная доходность BCKT за последние двенадцать месяцев составляет около 17.95%, что больше доходности SHV в 3.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCKT LifeX 2030 Income Bucket ETF | 17.95% | 5.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | 3.83% | 4.09% | 5.02% | 4.73% | 1.39% | 0.00% | 0.74% | 2.19% | 1.66% | 0.72% | 0.34% | 0.03% |
Часто задаваемые вопросы
BCKT and SHV have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SHV is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SHV is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for BCKT.
BCKT has the higher dividend yield at 17.95%, compared with 3.83% for SHV.
They also come from different issuers: Stone Ridge and iShares. Their fees differ too: 0.25% for BCKT and 0.15% for SHV.
Подберите оптимальное распределение для BCKT и SHV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор