Сравнение SHV с SCHO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Short Treasury Bond ETF (SHV) и Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO).
SHV и SCHO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SHV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Short Treasury Bond Index. Фонд был запущен 11 янв. 2007 г.. SCHO - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury (1-3 Y) (Inception 4/30/1996). Фонд был запущен 5 авг. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SHV или SCHO.
Корреляция
Корреляция между SHV и SCHO составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности SHV и SCHO
Основные характеристики
SHV:
19.39
SCHO:
2.91
SHV:
129.87
SCHO:
4.89
SHV:
51.80
SCHO:
1.66
SHV:
190.68
SCHO:
5.72
SHV:
1,917.40
SCHO:
14.67
SHV:
0.00%
SCHO:
0.38%
SHV:
0.27%
SCHO:
1.93%
SHV:
-0.46%
SCHO:
-5.17%
SHV:
0.00%
SCHO:
-0.44%
Доходность по периодам
С начала года, SHV показывает доходность 5.00%, что значительно ниже, чем у SCHO с доходностью 5.34%. За последние 10 лет акции SHV уступали акциям SCHO по среднегодовой доходности: 1.67% против 2.25% соответственно.
SHV
5.00%
0.41%
2.55%
5.11%
2.33%
1.67%
SCHO
5.34%
0.34%
3.00%
5.51%
2.42%
2.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SHV и SCHO
SHV берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SCHO в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SHV c SCHO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Short Treasury Bond ETF (SHV) и Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHV и SCHO
Дивидендная доходность SHV за последние двенадцать месяцев составляет около 5.03%, что меньше доходности SCHO в 5.77%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHV iShares Short Treasury Bond ETF | 5.03% | 4.73% | 1.39% | 0.00% | 0.74% | 2.19% | 1.66% | 0.72% | 0.34% | 0.03% | 0.00% | 0.00% |
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | 5.77% | 5.99% | 1.97% | 0.65% | 2.08% | 3.63% | 2.72% | 1.80% | 1.23% | 1.06% | 0.71% | 0.43% |
Просадки
Сравнение просадок SHV и SCHO
Максимальная просадка SHV за все время составила -0.46%, что меньше максимальной просадки SCHO в -5.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHV и SCHO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SHV и SCHO
Текущая волатильность для iShares Short Treasury Bond ETF (SHV) составляет 0.06%, в то время как у Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO) волатильность равна 0.34%. Это указывает на то, что SHV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.