Сравнение SHV с SCHO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Short Treasury Bond ETF (SHV) и Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO).
SHV и SCHO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SHV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Short Treasury Bond Index. Фонд был запущен 11 янв. 2007 г.. SCHO - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury (1-3 Y) (Inception 4/30/1996). Фонд был запущен 5 авг. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SHV или SCHO.
Корреляция
Корреляция между SHV и SCHO составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности SHV и SCHO
Основные характеристики
SHV:
20.91
SCHO:
3.20
SHV:
280.58
SCHO:
5.18
SHV:
132.04
SCHO:
1.70
SHV:
536.52
SCHO:
5.83
SHV:
4,560.80
SCHO:
17.11
SHV:
0.00%
SCHO:
0.33%
SHV:
0.23%
SCHO:
1.79%
SHV:
-0.46%
SCHO:
-5.69%
SHV:
0.00%
SCHO:
-0.44%
Доходность по периодам
С начала года, SHV показывает доходность 1.44%, что значительно ниже, чем у SCHO с доходностью 2.30%. За последние 10 лет акции SHV превзошли акции SCHO по среднегодовой доходности: 1.83% против 1.47% соответственно.
SHV
1.44%
0.31%
2.14%
4.83%
2.47%
1.83%
SCHO
2.30%
0.01%
2.52%
5.68%
1.14%
1.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SHV и SCHO
SHV берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SCHO в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SHV и SCHO
SHV
SCHO
Сравнение SHV c SCHO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Short Treasury Bond ETF (SHV) и Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHV и SCHO
Дивидендная доходность SHV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.70%, что больше доходности SCHO в 4.23%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHV iShares Short Treasury Bond ETF | 4.70% | 5.02% | 4.73% | 1.39% | 0.00% | 0.74% | 2.19% | 1.66% | 0.72% | 0.34% | 0.03% | 0.00% |
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | 4.23% | 4.29% | 3.76% | 1.34% | 0.41% | 1.27% | 2.26% | 1.78% | 1.12% | 0.82% | 0.68% | 0.47% |
Просадки
Сравнение просадок SHV и SCHO
Максимальная просадка SHV за все время составила -0.46%, что меньше максимальной просадки SCHO в -5.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHV и SCHO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SHV и SCHO
Текущая волатильность для iShares Short Treasury Bond ETF (SHV) составляет 0.06%, в то время как у Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO) волатильность равна 0.63%. Это указывает на то, что SHV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.