Сравнение BCFN с IYF
BCFN (Baron Financials ETF) and IYF (iShares U.S. Financials ETF) are both Financials Equities funds - BCFN tracks the Actively Managed while IYF tracks the Dow Jones U.S. Financials Index. Both are passively managed. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BCFN charges 0.80%/yr vs 0.42%/yr for IYF.
Доходность
Сравнение доходности BCFN и IYF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BCFN показывает доходность -14.62%, что значительно ниже, чем у IYF с доходностью 0.92%.
BCFN
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 0.55%
- С начала года
- -14.62%
- 6 месяцев
- -15.87%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IYF
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 4.59%
- С начала года
- 0.92%
- 6 месяцев
- -0.33%
- 1 год
- 11.89%
- 3 года*
- 23.15%
- 5 лет*
- 11.53%
- 10 лет*
- 13.90%
Сравнение доходности по годам BCFN и IYF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BCFN Baron Financials ETF | -14.62% | -0.45% |
IYF iShares U.S. Financials ETF | 0.92% | -0.02% |
Correlation
The correlation between BCFN and IYF is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2025 г. | 0.76 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BCFN vs. IYF — Ранг доходности на риск
BCFN
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IYF
Сравнение BCFN c IYF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Financials ETF (BCFN) и iShares U.S. Financials ETF (IYF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BCFN | IYF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.15 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.86 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 2.32 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BCFN и IYF
Максимальная просадка BCFN за все время составила -20.95%, что меньше максимальной просадки IYF в -79.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCFN и IYF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BCFN | IYF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.95% | -79.09% | +58.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -13.88% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.60% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.06% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.74% | -2.17% | -14.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.60% | -17.58% | +4.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.14% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BCFN и IYF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BCFN | IYF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.13% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.19% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.97% | 14.53% | +4.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.97% | 19.00% | -0.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.97% | 20.84% | -1.87% |
Сравнение комиссий BCFN и IYF
BCFN берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии IYF в 0.42%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCFN и IYF
BCFN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IYF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCFN Baron Financials ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IYF iShares U.S. Financials ETF | 1.48% | 1.32% | 1.29% | 1.67% | 1.86% | 1.27% | 1.72% | 1.64% | 1.90% | 1.46% | 1.67% | 1.66% |
Часто задаваемые вопросы
BCFN and IYF have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IYF is cheaper at 0.42% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IYF is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.80% for BCFN.
IYF has the higher dividend yield at 1.48%, compared with 0.00% for BCFN.
BCFN tracks Actively Managed, while IYF tracks Dow Jones U.S. Financials Index. They also come from different issuers: Baron Capital and iShares. Their fees differ too: 0.80% for BCFN and 0.42% for IYF.
Подберите оптимальное распределение для BCFN и IYF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор