Сравнение BCFN с BCSM
BCFN (Baron Financials ETF) and BCSM (Baron SMID Cap ETF) are both exchange-traded funds - BCFN is a Financials Equities fund tracking the Actively Managed, while BCSM is a Mid Cap Growth Equities fund actively managed by Baron Capital. BCFN is passively managed, while BCSM is actively managed. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BCFN charges 0.80%/yr vs 0.75%/yr for BCSM.
Доходность
Сравнение доходности BCFN и BCSM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BCFN показывает доходность -17.02%, что значительно ниже, чем у BCSM с доходностью 0.41%.
BCFN
- 1 день
- -2.00%
- 1 месяц
- -4.60%
- С начала года
- -17.02%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BCSM
- 1 день
- -1.38%
- 1 месяц
- 6.09%
- С начала года
- 0.41%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BCFN и BCSM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BCFN Baron Financials ETF | -17.02% | 0.35% |
BCSM Baron SMID Cap ETF | 0.41% | -0.51% |
Correlation
The correlation between BCFN and BCSM is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2025 г. | 0.75 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение BCFN c BCSM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Financials ETF (BCFN) и Baron SMID Cap ETF (BCSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BCFN | BCSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.70 | -0.01 | -1.69 |
Просадки
Сравнение просадок BCFN и BCSM
Максимальная просадка BCFN за все время составила -20.95%, что больше максимальной просадки BCSM в -17.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCFN и BCSM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BCFN | BCSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.95% | -17.45% | -3.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.09% | -4.06% | -15.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.17% | -7.36% | -4.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности BCFN и BCSM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BCFN | BCSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.41% | 20.15% | -0.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.41% | 20.15% | -0.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.41% | 20.15% | -0.74% |
Сравнение комиссий BCFN и BCSM
BCFN берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии BCSM в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCFN и BCSM
Ни BCFN, ни BCSM не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
BCFN and BCSM have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BCSM is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BCSM is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.80% for BCFN.
BCFN and BCSM have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
BCFN is categorized as Financials Equities, while BCSM is Mid Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.80% for BCFN and 0.75% for BCSM.
Подберите оптимальное распределение для BCFN и BCSM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор