Сравнение BCFN с EMLP
BCFN (Baron Financials ETF) and EMLP (First Trust North American Energy Infrastructure Fund) are both exchange-traded funds - BCFN is a Financials Equities fund tracking the Actively Managed, while EMLP is a MLPs fund actively managed by First Trust. BCFN is passively managed, while EMLP is actively managed. At a correlation of -0.12, they often move in opposite directions. BCFN charges 0.80%/yr vs 0.96%/yr for EMLP.
Доходность
Сравнение доходности BCFN и EMLP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BCFN показывает доходность -17.02%, что значительно ниже, чем у EMLP с доходностью 14.62%.
BCFN
- 1 день
- -2.00%
- 1 месяц
- -4.60%
- С начала года
- -17.02%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EMLP
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -3.08%
- С начала года
- 14.62%
- 6 месяцев
- 13.20%
- 1 год
- 18.77%
- 3 года*
- 21.22%
- 5 лет*
- 15.47%
- 10 лет*
- 10.24%
Сравнение доходности по годам BCFN и EMLP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BCFN Baron Financials ETF | -17.02% | 0.35% |
EMLP First Trust North American Energy Infrastructure Fund | 14.62% | -0.39% |
Correlation
The correlation between BCFN and EMLP is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2025 г. | -0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BCFN vs. EMLP — Ранг доходности на риск
BCFN
EMLP
Сравнение BCFN c EMLP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Financials ETF (BCFN) и First Trust North American Energy Infrastructure Fund (EMLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BCFN | EMLP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.89 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.07 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.58 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.70 | 0.57 | -2.27 |
Просадки
Сравнение просадок BCFN и EMLP
Максимальная просадка BCFN за все время составила -20.95%, что меньше максимальной просадки EMLP в -43.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCFN и EMLP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BCFN | EMLP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.95% | -43.61% | +22.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.94% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -11.47% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -14.59% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.09% | -3.62% | -15.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.17% | -5.76% | -6.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.52% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BCFN и EMLP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BCFN | EMLP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.10% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.87% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.41% | 9.97% | +9.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.41% | 14.53% | +4.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.41% | 17.69% | +1.72% |
Сравнение комиссий BCFN и EMLP
BCFN берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии EMLP в 0.96%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCFN и EMLP
BCFN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EMLP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCFN Baron Financials ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EMLP First Trust North American Energy Infrastructure Fund | 2.79% | 3.18% | 3.19% | 3.92% | 3.15% | 3.29% | 4.70% | 3.71% | 4.71% | 3.80% | 3.62% | 4.63% |
Часто задаваемые вопросы
BCFN and EMLP have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BCFN is cheaper at 0.80% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BCFN is cheaper with a 0.80% expense ratio, compared with 0.96% for EMLP.
EMLP has the higher dividend yield at 2.79%, compared with 0.00% for BCFN.
BCFN is categorized as Financials Equities, while EMLP is MLPs. They also come from different issuers: Baron Capital and First Trust. Their fees differ too: 0.80% for BCFN and 0.96% for EMLP.
Подберите оптимальное распределение для BCFN и EMLP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор