PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BBMIX с BFGFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BBMIX с BFGFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BBH Select Series - Mid Cap Fund (BBMIX) и Baron Focused Growth Fund (BFGFX).

BBMIX управляется BBH. Фонд был запущен 23 мая 2021 г.. BFGFX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 30 июн. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности BBMIX и BFGFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BBH Select Series - Mid Cap Fund (BBMIX) и Baron Focused Growth Fund (BFGFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BBMIX и BFGFX

2026 (YTD)20252024202320222021
BBMIX
BBH Select Series - Mid Cap Fund		2.86%-6.45%11.41%26.01%-24.76%13.50%
BFGFX
Baron Focused Growth Fund		-5.00%21.94%29.52%27.40%-28.21%23.33%

Доходность по периодам

С начала года, BBMIX показывает доходность 2.86%, что значительно выше, чем у BFGFX с доходностью -5.00%.

BBMIX

1 день
0.00%
1 месяц
2.86%
С начала года
2.86%
6 месяцев
-2.21%
1 год
2.13%
3 года*
7.96%
5 лет*
—
10 лет*
—

BFGFX

1 день
0.05%
1 месяц
-5.79%
С начала года
-5.00%
6 месяцев
6.15%
1 год
23.31%
3 года*
18.68%
5 лет*
10.01%
10 лет*
20.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BBH Select Series - Mid Cap Fund

Baron Focused Growth Fund

Часто сравнивают с BBMIX:
BBMIX с BBIIXBBMIX с BBHLXBBMIX с BARIXBBMIX с BBNIXBBMIX с BBBMXBBMIX с BARAXBBMIX с BBBIX
Часто сравнивают с BFGFX:
BFGFX с BPTRXBFGFX с VOOBFGFX с VGTBFGFX с FSMDBFGFX с ARKWBFGFX с MRFOXBFGFX с QQQ

Сравнение комиссий BBMIX и BFGFX

BBMIX берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии BFGFX в 1.32%.

BFGFX
Baron Focused Growth Fund
BBMIX
BBH Select Series - Mid Cap Fund

Доходность на риск

BBMIX vs. BFGFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBMIX
Ранг доходности на риск BBMIX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBMIX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBMIX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBMIX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBMIX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBMIX: 22
Ранг коэф-та Мартина
BFGFX
Ранг доходности на риск BFGFX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BFGFX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BFGFX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BFGFX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BFGFX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BFGFX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBMIX c BFGFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BBH Select Series - Mid Cap Fund (BBMIX) и Baron Focused Growth Fund (BFGFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BBMIXBFGFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.15

1.11

-0.96

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.37

1.96

-1.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.25

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.23

2.17

-2.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.55

8.03

-8.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BBMIX vs. BFGFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBMIX на текущий момент составляет 0.15, что ниже коэффициента Шарпа BFGFX равного 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBMIX и BFGFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BBMIXBFGFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

1.11

-0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.45

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.69

-0.53

Корреляция

Корреляция между BBMIX и BFGFX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBMIX и BFGFX

Ни BBMIX, ни BFGFX не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BBMIX
BBH Select Series - Mid Cap Fund		0.00%0.00%0.32%0.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BFGFX
Baron Focused Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%12.28%15.53%2.85%1.78%1.07%2.11%6.02%5.80%

Просадки

Сравнение просадок BBMIX и BFGFX

Максимальная просадка BBMIX за все время составила -28.90%, что меньше максимальной просадки BFGFX в -59.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBMIX и BFGFX.

Загрузка...

Показатели просадок

BBMIXBFGFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.90%

-59.52%

+30.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.27%

-9.74%

-3.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.93%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.62%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.28%

-7.51%

-3.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.49%

-12.43%

+1.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.15%

3.23%

+5.92%

Волатильность

Сравнение волатильности BBMIX и BFGFX

Текущая волатильность для BBH Select Series - Mid Cap Fund (BBMIX) составляет 2.82%, в то время как у Baron Focused Growth Fund (BFGFX) волатильность равна 5.00%. Это указывает на то, что BBMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BFGFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BBMIXBFGFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.82%

5.00%

-2.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.38%

15.78%

-6.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.37%

23.01%

-2.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.03%

22.56%

-2.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.03%

23.95%

-3.92%