Сравнение BBMIX с BBBMX

С начала года, BBMIX показывает доходность 2.86%, что значительно выше, чем у BBBMX с доходностью 0.22%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BBMIX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии BBBMX в 0.35%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BBH Select Series - Mid Cap Fund (BBMIX) и BBH Limited Duration Fund Class N (BBBMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BBMIX на текущий момент составляет 0.15, что ниже коэффициента Шарпа BBBMX равного 2.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBMIX и BBBMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между BBMIX и BBBMX составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

BBMIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BBBMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.19%.

Максимальная просадка BBMIX за все время составила -28.90%, что больше максимальной просадки BBBMX в -6.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBMIX и BBBMX.

BBH Select Series - Mid Cap Fund (BBMIX) имеет более высокую волатильность в 2.82% по сравнению с BBH Limited Duration Fund Class N (BBBMX) с волатильностью 0.35%. Это указывает на то, что BBMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBBMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.