Сравнение BBDC с OBDC
BBDC (Barings BDC, Inc.) and OBDC (Blue Owl Capital Corporation) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — BBDC in Credit Services, OBDC in Asset Management. Over the past 5 years, BBDC returned 6.45%/yr vs 5.43%/yr for OBDC. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности BBDC и OBDC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BBDC показывает доходность -2.86%, что значительно выше, чем у OBDC с доходностью -6.89%.
BBDC
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.43%
- С начала года
- -2.86%
- 6 месяцев
- -1.25%
- 1 год
- 4.66%
- 3 года*
- 14.63%
- 5 лет*
- 6.45%
- 10 лет*
- —
OBDC
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -0.71%
- С начала года
- -6.89%
- 6 месяцев
- -8.67%
- 1 год
- -13.64%
- 3 года*
- 5.28%
- 5 лет*
- 5.43%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BBDC и OBDC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBDC Barings BDC, Inc. | -2.86% | 8.84% | 23.86% | 18.53% | -18.59% | 29.31% | -3.48% | 6.20% |
OBDC Blue Owl Capital Corporation | -6.89% | -7.87% | 14.69% | 43.51% | -9.48% | 21.99% | -19.52% | 20.00% |
Correlation
The correlation between BBDC and OBDC is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.63 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2019 г. | 0.52 |
Over the past year, BBDC and OBDC have become more correlated (0.73) than their long-term average of 0.52, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
BBDC:
$878.49M
OBDC:
$5.58B
BBDC:
$0.66
OBDC:
$1.07
BBDC:
12.71
OBDC:
10.42
BBDC:
0.02
OBDC:
15.66
BBDC:
5.06
OBDC:
4.23
BBDC:
0.76
OBDC:
0.78
BBDC:
$174.30M
OBDC:
$1.34B
BBDC:
$149.47M
OBDC:
$616.29M
BBDC:
$90.27M
OBDC:
$539.15M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BBDC vs. OBDC — Ранг доходности на риск
BBDC
OBDC
Сравнение BBDC c OBDC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Barings BDC, Inc. (BBDC) и Blue Owl Capital Corporation (OBDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BBDC | OBDC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 0.91 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.33 | -0.61 | +0.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.73 | -1.03 | +1.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BBDC и OBDC
Максимальная просадка BBDC за все время составила -48.45%, что меньше максимальной просадки OBDC в -56.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBDC и OBDC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BBDC | OBDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.45% | -56.07% | +7.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.28% | -23.90% | +11.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.51% | -23.90% | -0.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.55% | -28.26% | +0.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.42% | -18.68% | +12.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.98% | -10.67% | +2.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.59% | 14.20% | -8.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBDC и OBDC
Barings BDC, Inc. (BBDC) и Blue Owl Capital Corporation (OBDC) имеют волатильность 6.34% и 6.58% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BBDC | OBDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.34% | 6.58% | -0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.12% | 18.87% | -3.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.60% | 23.15% | -4.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.39% | 20.77% | -1.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.21% | 27.06% | -2.85% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBDC и OBDC
Дивидендная доходность BBDC за последние двенадцать месяцев составляет около 12.99%, что меньше доходности OBDC в 13.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBDC Barings BDC, Inc. | 12.99% | 12.96% | 10.87% | 11.89% | 11.66% | 7.44% | 7.07% | 5.25% | 21.24% |
OBDC Blue Owl Capital Corporation | 13.42% | 12.55% | 11.38% | 10.77% | 11.17% | 8.76% | 12.32% | 3.80% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BBDC и OBDC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Barings BDC, Inc. и Blue Owl Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
BBDC and OBDC have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OBDC has higher volatility (6.58%) compared to BBDC (6.34%). In terms of maximum drawdown, BBDC dropped -48.45% vs OBDC's -56.07%.
BBDC currently has the higher Sharpe Ratio (0.22 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BBDC и OBDC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор