PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BATT с URAN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BATT с URAN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amplify Lithium & Battery Technology ETF (BATT) и Themes Uranium & Nuclear ETF (URAN).

BATT и URAN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BATT - это активно управляемый фонд от Amplify. Фонд был запущен 6 июн. 2018 г.. URAN - это пассивный фонд от Themes, который отслеживает доходность BITA Global Uranium and Nuclear Select Index. Фонд был запущен 23 сент. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности BATT и URAN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify Lithium & Battery Technology ETF (BATT) и Themes Uranium & Nuclear ETF (URAN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BATT и URAN

2026 (YTD)20252024
BATT
Amplify Lithium & Battery Technology ETF		8.99%59.70%0.14%
URAN
Themes Uranium & Nuclear ETF		6.65%49.05%4.09%

Доходность по периодам

С начала года, BATT показывает доходность 8.99%, что значительно выше, чем у URAN с доходностью 6.65%.

BATT

1 день
1.01%
1 месяц
-7.16%
С начала года
8.99%
6 месяцев
16.65%
1 год
82.30%
3 года*
8.21%
5 лет*
2.14%
10 лет*
—

URAN

1 день
1.98%
1 месяц
-13.54%
С начала года
6.65%
6 месяцев
-0.80%
1 год
72.17%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify Lithium & Battery Technology ETF

Themes Uranium & Nuclear ETF

Часто сравнивают с BATT:
BATT с LITBATT с IDRVBATT с TDVBATT с CARSBATT с VOOBATT с IVWBATT с ILIT
Часто сравнивают с URAN:
URAN с URAURAN с NUKZURAN с NLRURAN с URNMURAN с SMHURAN с XLUURAN с SPMO

Сравнение комиссий BATT и URAN

BATT берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии URAN в 0.35%.

BATT
Amplify Lithium & Battery Technology ETF
URAN
Themes Uranium & Nuclear ETF

Доходность на риск

BATT vs. URAN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BATT
Ранг доходности на риск BATT: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BATT: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BATT: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BATT: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BATT: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BATT: 9696
Ранг коэф-та Мартина
URAN
Ранг доходности на риск URAN: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URAN: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URAN: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URAN: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URAN: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URAN: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BATT c URAN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Lithium & Battery Technology ETF (BATT) и Themes Uranium & Nuclear ETF (URAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BATTURANDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.56

1.80

+0.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.99

2.40

+0.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.30

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.64

3.10

+1.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.14

7.08

+10.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BATT vs. URAN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BATT на текущий момент составляет 2.56, что выше коэффициента Шарпа URAN равного 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BATT и URAN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BATTURANРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.56

1.80

+0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.05

1.01

-1.06

Корреляция

Корреляция между BATT и URAN составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BATT и URAN

Дивидендная доходность BATT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что меньше доходности URAN в 2.40%

TTM20252024202320222021202020192018
BATT
Amplify Lithium & Battery Technology ETF		1.70%1.85%3.17%3.23%4.14%2.32%0.21%3.22%0.89%
URAN
Themes Uranium & Nuclear ETF		2.40%2.56%0.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BATT и URAN

Максимальная просадка BATT за все время составила -69.38%, что больше максимальной просадки URAN в -31.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BATT и URAN.

Загрузка...

Показатели просадок

BATTURANРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.38%

-31.96%

-37.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.58%

-23.89%

+6.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.98%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.47%

-19.04%

+3.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.40%

-10.00%

-25.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.87%

10.47%

-5.60%

Волатильность

Сравнение волатильности BATT и URAN

Amplify Lithium & Battery Technology ETF (BATT) и Themes Uranium & Nuclear ETF (URAN) имеют волатильность 12.38% и 12.00% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BATTURANРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.38%

12.00%

+0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.10%

30.74%

-5.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.28%

40.35%

-8.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.24%

39.21%

-9.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.55%

39.21%

-8.66%