PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BATT с URAN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BATT с URAN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BATT (Amplify Lithium & Battery Technology ETF) and URAN (Themes Uranium & Nuclear ETF) are both Commodity Producers Equities funds. BATT is actively managed, while URAN is passively managed. Over the past year, BATT returned 96.07% vs 27.41% for URAN. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BATT charges 0.59%/yr vs 0.35%/yr for URAN.

Доходность

Сравнение доходности BATT и URAN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify Lithium & Battery Technology ETF (BATT) и Themes Uranium & Nuclear ETF (URAN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BATT показывает доходность 23.77%, что значительно выше, чем у URAN с доходностью 3.99%.

BATT

1 день
-1.90%
1 месяц
1.12%
С начала года
23.77%
6 месяцев
26.50%
1 год
96.07%
3 года*
13.93%
5 лет*
3.05%
10 лет*
—

URAN

1 день
-1.13%
1 месяц
-6.05%
С начала года
3.99%
6 месяцев
-2.71%
1 год
27.41%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BATT и URAN

2026 (YTD)20252024
BATT
Amplify Lithium & Battery Technology ETF		23.77%59.70%0.14%
URAN
Themes Uranium & Nuclear ETF		3.99%49.05%4.09%

Correlation

The correlation between BATT and URAN is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2024 г.

0.60

The correlation between BATT and URAN has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.63 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify Lithium & Battery Technology ETF

Themes Uranium & Nuclear ETF

Часто сравнивают с BATT:
BATT с LITBATT с LITPBATT с IDRVBATT с TDVBATT с CARSBATT с ILITBATT с IVW
Часто сравнивают с URAN:
URAN с URAURAN с NLRURAN с NUKZURAN с URNMURAN с SMHURAN с XLUURAN с NCLR.L

Доходность на риск

BATT vs. URAN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BATT
Ранг доходности на риск BATT: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BATT: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BATT: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BATT: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BATT: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BATT: 9090
Ранг коэф-та Мартина
URAN
Ранг доходности на риск URAN: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URAN: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URAN: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URAN: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URAN: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URAN: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BATT c URAN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Lithium & Battery Technology ETF (BATT) и Themes Uranium & Nuclear ETF (URAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BATTURANDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.13
0.70

+2.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.49
1.21

+2.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.14

+0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.67

1.09

+4.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.54

2.15

+18.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BATT vs. URAN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BATT на текущий момент составляет 3.13, что выше коэффициента Шарпа URAN равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BATT и URAN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BATTURANРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.13

0.70

+2.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

0.84

-0.84

Просадки

Сравнение просадок BATT и URAN

Максимальная просадка BATT за все время составила -69.38%, что больше максимальной просадки URAN в -31.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BATT и URAN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BATTURANРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.38%

-31.96%

-37.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.03%

-25.31%

+8.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-47.65%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.98%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.27%

-21.06%

+15.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.77%

-10.78%

-23.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.69%

12.78%

-8.09%

Волатильность

Сравнение волатильности BATT и URAN

Текущая волатильность для Amplify Lithium & Battery Technology ETF (BATT) составляет 10.42%, в то время как у Themes Uranium & Nuclear ETF (URAN) волатильность равна 12.30%. Это указывает на то, что BATT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BATTURANРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.42%

12.30%

-1.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.76%

29.33%

-4.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.87%

39.36%

-8.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.57%

39.09%

-9.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.59%

39.09%

-8.50%

Сравнение комиссий BATT и URAN

BATT берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии URAN в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BATT и URAN

Дивидендная доходность BATT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что меньше доходности URAN в 2.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BATT
Amplify Lithium & Battery Technology ETF		1.50%1.85%3.17%3.23%4.14%2.32%0.21%3.22%0.89%
URAN
Themes Uranium & Nuclear ETF		2.46%2.56%0.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BATT and URAN have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

URAN has higher volatility (12.30%) compared to BATT (10.42%). In terms of maximum drawdown, BATT dropped -69.38% vs URAN's -31.96%.

On 1-year performance, BATT leads with 96.07% vs 27.41% for URAN. On fees, URAN is cheaper at 0.35% per year. On volatility, BATT has been the lower-risk option at 10.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BATT has performed better with a 96.07% return vs 27.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

URAN is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.59% for BATT.

URAN has the higher dividend yield at 2.46%, compared with 1.50% for BATT.

They also come from different issuers: Amplify and Themes. Their fees differ too: 0.59% for BATT and 0.35% for URAN.

BATT currently has the higher Sharpe Ratio (3.13 vs 0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BATT и URAN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор